六馬 瑛美
プレミアワランティサービス株式会社|その他金融|その他一般職|100-300人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
一括消込機能で作業時間大幅短縮
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
請求管理ロボを導入したことで、これまで銀行の入金データと請求データを一件ずつ消込していましたが、登録した請求情報の金額と請求先で銀行データをcsvインポートするだけで自動消込してくれるので時間短縮と消込間違いがなくなりました。
また、学習機能があるため、一括消込できなかった情報も次回以降自動消込できるようになるので、使い始めて半年以上たちますが、今ではほとんど自動消込できるようになり非常に助かっています。
改善してほしいポイント
改善してほしいことはあまりありませんが、今後支払サービスなどもリリースしていただけたら是非利用したいと思っております。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
1.請求書のペーパーレス化
請求書をこれまで紙で発行し郵送しておりましたが、請求管理ロボを導入したことでメールで自動送信できるようになり、定額サービスの為請求書発行業務のほぼすべての業務がなくなり、ペーパーレス化も実現できました。
2.自動消込で工数削減および人的ミス解消
金額と口座名義で自動消込してくれるため、人的ミスが起きることなく、銀行データをインポートするだけで自動消込され大幅に業務削減につながりました。
検討者へお勧めするポイント
インボイス対応等、勝手に請求書フォーマットもバージョンアップしてくれるので人手が足りない方へ是非お勧めしたいです。