最新機能を活用してデータ入力と集計業務を効率化・自動化する

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点

①帳票機能（見積書作成）
⇒案件登録しないと見積書を作成できないのが不便。同じ商材を複数価格で提案することある為、見積書の複製ができるようにして欲しいです。また承認ルートの階層を増やして欲しいです。
例）一般メンバー⇒課長⇒部長⇒役員

②必須入力の項目設定
⇒フェーズ別の必須入力設定はできるが、契約確度別の必須入力設定もできるようにして欲しいです。

③データの入力規則設定
⇒特定の項目に対して、データの入力を制限するルールや条件を設定出来るようにして欲しいです。正しい形式や範囲のデータのみが入力さるようにすると入力ミスを制御することができそうです。

④先週比と差異要因の出力
⇒先週の月曜日から今週の月曜日の数値変動とその要因となった企業銘柄と金額が分かるようにして欲しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果

・案件登録の複製が簡単にできたり、売上期間指定をして毎月の按分計上が１つの案件で完結できるようになったです。

・Expoに出展した際、毎回約1,000枚の名刺交換します。Sansanを連携させた事で企業情報の入力が不要になりました。またワークフローツール『Yoom』を活用する事で直接連携できないKintoneと連携する事ができた点が良かったです。

・期中売上（5～3月）という独自の定義があり、旧システムはcsv出力しExcelで計算をしていましたが、BIを活用する事でシステム内で計算でき、ダッシュボード上でも表現できるようになったのが良かったです。

検討者へお勧めするポイント

いろんなシステムを導入・利用してきましたが、その中でもMazricaは手厚いサポートで、利用開始から運用定着を支援してくれます。