案件の進捗が直感的に管理しやすい

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりにくい点
・工数管理機能
・複数の案件ボード
その理由
・顧客・商談管理に加えて、案件ごとの要員管理までできると社内運用としては理想的なため。
・弊社ではSESと受託開発の2つの部門があり、それぞれ各案件管理の際に必要となるフェーズや項目が異なるので、2つ以上の案件ボードを持てるようになると管理がしやすくなるだろうと感じています。上位プランでは類似の機能があるとのことでしたが、まずは簡易的なものでもよいので広く使えるようになるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・案件の取りこぼし改善
・（将来的に）見込み管理の改善
課題に貢献した機能・ポイント
・最終アクションからの経過日数に応じて青・黄・赤で色分けできるため、停滞している案件が可視化され、後追いのタイミング等の判断がしやすくなりました。その結果、案件の取りこぼしが改善されていると感じています。
・まだ社内ルールを検討・制定中の部分があり、うまく運用フェーズに乗せられていないのですが、現状エクセルで行っている見込み管理が将来的にはよりスムーズに、視覚的にも分かりやすくできるのではないかと期待しています。

検討者へお勧めするポイント

Mazrica Salesは、案件をフェーズごとにカード形式で管理できるため、現在どの段階にどれだけの案件があるのかを直感的に把握しやすい点が魅力だと思います。
最終アクションからの経過日数による色分け機能により、対応が止まっている案件や後追いが必要な案件に気づきやすく、案件の取りこぼし防止に役立っています。
操作面も比較的分かりやすく、導入初期でも使い始めやすい印象です。また、困ったときにチャットで問い合わせができ、返答も比較的早いため、社内の管理メンバーに質問が集中しにくい点も助かっています。CRM・SFAを初めて導入する企業や、Excel管理から脱却して案件管理を可視化したい企業におすすめです。