顧客と名刺の紐付けで複層営業の管理やメール送信自動化に活用

改善してほしいポイント

ユーザ氏名で同姓同名の人を作れないので、いた時はスペースで調整などしかなく、できるようにしてほしいです。
また、アクセスログなどが必要な時があるので、自分でログが取得できる仕組みもあると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自社で保有する顧客情報にLBCコードを付与し、取得した名刺情報がSalesforceに連携、その中でマッチングが働いて紐付くことでいろいろな活用ができています。
いつ、どこの、誰が、どこの、誰に会ったかが顧客毎に整理されて格納されるので、複層営業の管理に役立っています。
また、Salesforceのメール送信機能を少しカスタマイズし、連携されてきた名刺情報のメールアドレスを宛先に指定することで、手打ちでのタイプミスや宛先相違を防ぎ、かつメール送信の履歴も残せるので、効率化が実現しています。

検討者へお勧めするポイント

顧客DBと紐づけたい場合はLBCとセットでuSonarがおすすめです。