阿部 弘
Future Create｜経営コンサルティング｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
面倒な顧客管理や一斉メールが効率化できています
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・個人事業主なので小規模ですが、上手に運用するととても便利です。
・見込先や連絡先がグループごとに管理でき、一斉メールで必要な情報を送信しています。
・テンプレートを一度作っておくことで、いろいろなパターンの発信ができます。
・CRMのシステムはコストが高いイメージがありますが、ZOHO CRMは比較的リーズナブルなので助かります。
・申込顧客に対して自動でサンキューメールが流れたり、料金の支払い連絡メールが届くなど、人の手による手間が省けています。
・はじめのうちはZOHOに詳しいコンサルタントの方に有料でいろいろ教えてもらい操作しましたが、今はその知識を応用して独力で運用しています。そのコンサルの人が多少のことなら無料でアドバイスもしてくれていて、スポットでの契約も可能なので安心しています。
改善してほしいポイント
当社では使っていないサービスが相当数あります。
会社の規模などにもより、担当者ごとの管理なども必要なのかもしれませんが、出来れば使える機能をもう少し絞って料金を安くしてもらえると助かります。
当社が活用しているのは見込先と連絡先の管理と、それぞれにグループ分けして一斉メールを送っています。
あとの部分は満足しています。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・事務手続きの省力化
・効率的な顧客管理
課題に貢献した機能・ポイント
・自動返信メール・サンキューメール・支払い手続きメールなど
・見込客への営業が有効でした。
・連絡先(契約先)への次の営業で、バックエンド商品が売れています。
検討者へお勧めするポイント
顧客管理やシステムを利用した営業管理、フロントエンドからバックエンドへの営業推進に活用できます。
初期設定や慣れるまでの時間は多少かかりますが、比較的リーズナブルなので、十分価値はあると思います。
システムを理解するまでは専門のコンサルタントの方に指導してもらうか形を作ってもらうのも良いと思います。
昨日はたくさんありますが、全部を使おうとせず、自社に必要な機能に絞って利用すると良いと思います。
菊池紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
ご意見をいただき、誠にありがとうございます。 小規模組織の顧客管理だけでなく、一括メール配信や自動返信メールなどの機能を業務効率化にお役立ていただけているとのこと、大変嬉しく思います。 機能を絞ったよりリーズナブルなプランについてのご要望もありがとうございます。今後のサービス改善への参考にさせていただきます。 引き続き、Zoho CRMをお役立ていただけるようサポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。