進捗状況の管理が一目で見れるのでチーム管理がしやすい

良いポイント

・莫大な数の取引先情報をCSVでインポートすることができ、非常に便利
CSVデータに取引の住所・電話番号など各情報を取り込んでおけば、一括でインポートすることができるので時間短縮につながった
以前利用していたCRMでは1件ごとに入力をしていたため、社員の負担となっていた。

・カスタムしやすい
どの部署の案件なのかを誰でも一目でわかるようになり、行き違いの連絡アポがなくなった
登録ユーザーの属性などを区別するためのカスタムが非常に扱いやすい

・登録フォームの連動が可能
ZOHOで作成した登録フォームをサイトに張り付けるとすべてのデータが属性ごとに分類され、手間がない
以前のCRMではフォームが連動されていなかったために登録があった際は1件ごとに社員が入力をしていたので2度手間だった

・チーム管理がしやすい
進捗状況をチームで確認することができるので、取りこぼしが減り、売上アップにつながった

・請求管理も可能
これまではスプレッドシートにて請求管理を行っていたが、ZOHO導入後は売上管理、請求管理、入金管理もすべて行うことができたので事務員の月末残業がなくなった
社員に請求書作成をするようなシステムづくりつながった