非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜ITアーキテクト｜300-1000人未満｜ビジネスパートナー｜契約タイプ 有償利用
本当に使い倒せるCRM
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
案件単位での営業活動全般に使っています。
項目を自社にあわせカスタマイズし、ワークフロー機能をつかって、タスク生成を自動化しています。
(案件登録したら1ヶ月後にフォローのタスクを自動登録、契約後1年後に更新確認のメールを担当者に送付など)
特に便利な点は、見積書などの帳票生成機能です。入力した内容を転記する必要なく、かつ社内メンバーにも改めて周知せず良いため、事務処理が減りました。
(HTMLでの帳票設計のため、そのあたりの知見は必要です)
また、費用面では王者salesforceと比べると、単純なライセンスでは基本的に半額以下になります。
基本的な機能は充実しており、知見があればカスタマイズも相当できるため、一部を除き、ほとんどのユーザーはzohoで十分な事が多いと思います(特にCRMを新規導入する場合)
改善してほしいポイントは何でしょうか？
やはり突き詰めていくと、海外製の部分が一部出てきます。
以下、日本にはそぐわない部分のため、設定で変更できるとありがたいです。
・予定作成時に相手先にメール通知するような仕組みがデフォルト
・一部の項目名が変更不可かつ必ず配置しないといけない、
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
案件管理、および契約管理に利用。
従来のexcel管理からの脱却を目標に導入し、案件管理にかかっていた無駄な手間(二重入力、報告、集計、共有)が無くなり、本来業務の顧客対応に時間を割けるようになった。
契約管理では、ワークフローの自動タスク生成とダッシュボードでの見える化をすることにより、更新や解約の抜け漏れを実現できた。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
最初からサンプルデータも用意してくれた状態からトライアルをはじめられ、イメージをつけながら少しずつ自社にあわせてカスタマイズすることができます。
最初のCRMツールとしてはぴったりだと思います。
菊池紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
平素よりZoho CRM をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 また当サービスのご利用にご満足いただけているとのお声を頂戴し、心より御礼を申し上げます。 日本での利用シーンに合わせた設定変更について、具体的な改善のご要望ありがとうございます。 こちらいただきましたご意見を社内に共有させていただきます。 また、当社では頻繁にアップデートを実施し、サービスのさらなる品質向上と機能拡張に取り組み、 今後、尚一層お役立ていただけるよう精進しております。 引き続き、何卒どうぞ宜しくお願い申し上げます。