非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
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顧客の情報管理・共有の要
CRMツールで利用
良いポイント
顧客情報が共有できるだけでなく、ある程度入力項目が決まっていることで情報の粒感を揃えられるのが良い。
日報等で共有すると記載する内容にバラつきが出るので、必要な箇所を明示して全員の認識を揃えられるのはありがたい。
また、記録だけでなくダッシュボードで進捗状況を管理できる機能も活用している。
必要項目をカスタマイズして部署ごとに違う画面を使用できるのも便利。
改善してほしいポイント
情報のインポート／エクスポートをもっと簡略化してほしい。
レポート出力の際に選ぶ項目が多く作業が煩雑になっている。
ここが改善されれば顧客リスト作成などの業務にもCRMをもっと活用できると思う。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客情報の整理と共有。情報を一元化できたことで、スプレッドシートで1からリストを作成したり逐一共有する必要がなくなった。
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菊池 紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。 情報の粒度を統一して記録や進捗を管理できる点や、カスタマイズで各部署のニーズに合わせた画面設定が可能な点にご満足いただき、大変嬉しく思います。 インポート／エクスポートやレポート作成時の操作簡略化についてのご要望も、今後の改善の参考にさせていただきます。 Zoho CRMの一元管理が業務効率化に役立っていることを励みに、引き続きサポートしてまいります。