【2026年】請求書・見積書作成ソフトのおすすめ10製品（全72製品）を徹底比較！満足度や機能での絞り込みも
請求書・見積書作成ソフトとは？
請求書・見積書作成ソフトとは、テンプレートに必要項目を入力するだけで簡単に見積書や請求書、納品書などの帳票を作成できるツールです。領収書や検収書、注文請書など、さまざまな帳票作成に対応する製品もあります。帳票の電子保存などの普及を背景に多機能性と利便性の高さから企業規模を問わず導入が進んでいます。作成した帳票は印刷だけでなく、PDF形式で出力して電子帳票としてネット経由でやりとりすることも可能です。帳票作成ではWeb上のフリーテンプレートや表計算ソフトベースのものが使用されることも多いのが特徴の1つです。
請求書・見積書作成ソフトの定義
・見積書や請求書、納品書などの帳票をデータ入力・データ取り込みにより作成できる
・自社の仕様に合わせた各帳票のテンプレートを作成できる
請求書・見積書作成ソフトのメリット
効率的な書類作成
請求書・見積書作成ソフトを使用することで、書類の作成や編集が迅速かつ簡単に行えます。手動での作業に比べ、時間の節約やミスの削減が期待できます。
統一されたフォーマット
ソフトを使用することで、組織内での書類のフォーマットやデザインが統一されるため、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
自動計算機能
多くの請求書・見積書作成ソフトには自動計算機能が搭載されており、商品の数
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最大二か月は無料利用可能、かつ業界最安値990円から利用できるスプレッドオフィスは、１００パーセント国内自社開発の帳票業務管理クラウドシステムです。必要十分な機能を備え、電話サポートも対応！ 今では当たり前のように成長産業となったSaaS領域にいち早く注目し、2012年よりサービスを開始。 顧客とのコミュニケーションを通じてフィードバックを収集し、 電子帳簿保存法の改正やインボイス制度をはじめ、官民ともに加速的にDXが進む時代に合わせて日々アップデートしてきました。 【サービス及びプロダクトとしての特徴】 ① 導入しやすくするためのサービス設計 ┣ 無駄なく安く ┣ 初期費用ゼロ ┗ 安価な月額費用（利用した分だけの従量課金） ┣ 選べる活用相談パックで導入支援 ┣ 初期設定代行（データ投入や印影登録） ┗ WEBMTG3回の支援（操作方法や利用フローのコンサル） ┣ 事業者毎のカスタマイズ対応 ┣ スタンダードプランで安価に帳票カスタマイズ ┗ 項目や機能についても対応可能 ┗ SO利用者間のデータ取込み利用が可能（二重入力不要） ┣ 見積書データを取り込んで発注書作成 ┣ 見積依頼データを取り込んで受注書作成 ┗ 各データを取り込んで請求書作成などが可能 ② 充実した機能設計で個人～中小企業まで使える ┣ 営業（見積）、販売（受注、発注）、経理（請求）使用可能 ┣ 会計ソフトへのデータ連携 ┣ 帳票や各一覧データが全てエクセル入出力可能 ┣ ワークフロー（承認）、権限管理が使える ┣ 帳票への添付ファイルやファイル管理可能 ┗ 支店管理、案件管理、カスタマイズなど 【スプレッドオフィスの想い】 ・システム活用出来ていない導入事業者の事を第一に考えて提供し続けたい ・沢山の事業者に導入してもらいたい、活用してほしい ・いままでの当たり前から新しい当たり前にしたい ・世界のDX化（IT化）に置いて行かれないようにバックアップしたい ・誰でもどこからでも作成送信、勝手に集計、いつでも検索できる使い勝手の良さを追求 ・無駄を無くして、次のステップへ届けたい ・ツールの提供だけでなく、事業者へ有益な情報を届けたい ・どのクラウドサービスよりも 丁寧な支援、充分な機能、安価な価格でエクセル脱却を応援 もっと知ったら、もっと便利「スプレッドオフィス」 ・業務ワークフローの改善もOK。 ・会計ソフトとの連携も可能。 ・困ったときは万全のサポート体制。 ・見積もりだけで16種類・外貨対応も可能。 ・業界最安値で使える帳票は100パターン以上。 ・オンラインで印鑑の捺印も可能。 ・独自帳票も対応可能。 ＼ 導入が不安な方へ ／ 初期設定代行、WEBミーティングなど便利が詰まった安心の【 活用相談パック 】も用意しています。
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4.0
機能満足度
平均：4.2
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4.0
使いやすさ
平均：4.2
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導入のしやすさ
平均：4.3
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5.0
サポート品質
平均：4.0
- 無料プラン：0円/
- ライトプラン：990円/月
- ミドルプラン：1,320円/月
- ＋2プランあり
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Finto請求管理は、請求書の作成・送付・入金消込・会計仕訳までをクラウド上で完結できる請求管理ツールです。 最大の特長は、入金消込や承認ワークフローを含む基本機能をずっと無料で提供している点。 初期費用・設定費用は0円で、特定の会計ソフトに縛られず、登録から約1分で利用を開始できます。 「請求書作業に本業の時間を奪われる」「有名ツールは機能が多すぎて持て余す」という声から生まれた製品で、スタートアップ・小規模法人から中規模・大規模法人まで、事業の成長フェーズに合わせて必要な機能だけを段階的に拡張できる設計になっています。 【選ばれる4つの理由】 ・初期費用・設定費用0円：導入コストゼロで始められる ・会計ソフト乗り換え不要：仕訳データをCSV出力できるため、既存の会計ソフトにそのまま連携 ・登録1分で即利用可能：無料プランを簡単開始 ・マニュアル不要のやさしいUI：ベテラン経理担当でなくても直感的に操作できる 【主な機能】 1. 発行・承認 登録済み取引先を選ぶだけで社名・住所・振込先を自動反映し、テンプレートから1ステップで請求書を作成。 申請→上長承認を画面上で完結でき、「誰がいつ作成・承認・発行したか」の操作ログを全件自動保存するため、監査・内部統制にも対応します。 2. 送付 メール送付（PDF／Webリンク）、郵送代行から自由に選択。 Webリンク送付は誤送信リスクが低く、送付一覧・ステータスフィルタで送信状況を確認できます。 開封済み／未開封の追跡により、督促の判断も可能です。 3. 入金消込・債権管理 未回収債権を「未払い・支払期日超過・保留」などステータス別にリアルタイム一覧表示。 手動消込は無料で利用でき、取引先ごとに専用の仮想口座を発行する自動消込にも対応。 入金と同時に請求書を自動特定・消込し、名義不一致の突き合わせ作業を解消します。 4. 会計連携 請求・入金データを仕訳形式でCSVエクスポート。 勘定科目マスタは自社設定に合わせてカスタマイズでき、税区分・補助科目の細かい設定にも対応します。 5. 資金繰り連携 Fintoの他サービス（カード後払い／ファクタリング）と併用することで、請求業務だけでなく資金繰り面でも事業成長を支援します。 【こんな企業におすすめ】 請求書作業に毎月末の工数を奪われている個人事業主・法人、大手ツールの多機能を持て余している成長初期の企業、会計ソフトを乗り換えずに請求管理だけをデジタル化したい企業に適しています。
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freee経理とは、経理業務を自動化し効率化を実現するシステムです。 会計領域の業務をまるっとカバーできる「freee会計」から、財務会計の機能のみを除いているので お手持ちの会計システムを変更することなく、会計周りの業務を丸ごとシステム化、業務削減・効率化が実現できます。 【特徴①バラバラな業務ツールを集約】 freee経理では会計処理に至るまでの請求書作成や債権債務管理などバックオフィス業務に必要な機能を網羅してます。 freee経理1つで、日々の経営活動で発生した取引情報を元に仕訳を作成し、お使いの会計システムへデータを取り込むことが可能です。 【特徴②膨大な書類の山を全て電子化】 電子帳簿保存法（スキャナ保存）に対応。全ての紙媒体をスマホや複合機等で取り込み仕訳に紐付けることが可能です。更に紙そのものをなくす電子稟議の機能も実装しており、煩雑な紙管理の世界から開放いたします。 【特徴③コミュニケーションの壁をクラウドで解決】 インターネットがあればあらゆる端末から活用でき、経費精算や稟議、取引の内容確認などパソコンやスマホを通しすぐにコミュニケーションができます。 また、常に最新バージョンが活用できる他、セキュリティ管理もバックアップも24時間365日実施されています。 インボイス制度や電子帳簿保存法にも完全対応しているため、法改正対応も安心です。 ＼さらに！さらなる業務効率化に貢献するBPOサービスを提供／ 「freee経理アウトソース」というBPOプランを利用すれば、受け取った請求書のスキャン代行から電子保存・債務管理までをアウトソースできます。 人手不足の企業やツールの使いこなしに不安がある方にぴったりのプランで、多くの中小・中堅企業に選ばれています。
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充実のサポート体制で利用継続率99.8%！シンプルで使いやすい経費精算システムで、スマートフォンにも対応。スマホアプリの活用で証憑管理の手間を削減、数百万円規模のコスト削減が見込まれる事例も。 ハーモス経費は、経理業務の課題に向き合い続けて25年。法対応・経理業務を熟知した専任担当が手厚くサポートします。 ■ハーモス経費が選ばれる理由 ①豊富な機能 経理業務のあらゆるお悩みを解決します！ 経費精算や交通費精算はもちろんのこと、申請者もラクになるAI-OCR機能や、駅すぱあと連携のほか、経理担当者をサポートする自動仕訳・会計ソフト連携に、法令対応機能など、経費精算に関わるみんなが、ラクになる機能を取り揃えております。 ②充実のサポート 経理業務に精通しているからこその、充実のサポートで利用継続率99.8%。 25年以上、お客様と向き合い続けて改善・改良を重ねてきたからこそできる丁寧な対応で、システム選定時のご相談から、導入後の運用まで充実のサポート体制でしっかりと伴走します。会社にとって大切な経費精算業務を、長く安定して運用いただけることを大切にしています。 ③充実の内容を、おてごろ価格で 経理も申請者もラクになる豊富な機能から、充実のサポートまで、一般的な経費精算システムに比べ、基本プランに含まれる機能が充実しています。 ------------------------------------ ★ハーモス経費はこんな方におすすめです ・証憑送付・管理が大変でコストがかかっている ・紙やExcelで経費精算処理をしている ・旅費交通費精算で、経路や運賃のチェックに時間がかかっている ・会計システムや支払データの手入力の煩雑さを解消したい ・申請書の差戻し指示をするのが大変だ ・経費処理のために出社をしている ・小口現金をなくしたい ・OCRを使って領収書、請求書処理の入力の手間を省きたい ・交通系ICカード、法人カード（クレジットカード・プリペイドカード）、Amazonビジネスに連携できるシステムを探している ・経理業務やPC作業に慣れていない従業員でも簡単に操作できるシステムを探している ・電子帳簿保存法、インボイス制度（適格請求書等保存方式）の両方に対応しているシステムを探している 「ハーモス経費」に少しでもご興味をお持ちいただけたならまずは資料請求から！機能詳細を他社と比較できます。導入事例集をご覧になりたい方は製品サイトよりお問い合わせください。料金表のダウンロードや全ての機能をお試しいただける無料トライアルも気軽にお申込みいただけます！
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P-VAS 請求書電子化サービスとは、ピー・シー・エー株式会社が提供している請求書・見積書作成ソフト製品。ITreviewでのユーザー満足度評価は3.5となっており、レビューの投稿数は1件となっています。
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KantanBiz（カンタンビズ）は、見積・受注・納品・請求・入金までを「案件」単位で 管理するクラウド業務管理ツールです。フリーランス、個人事業主、一人親方、 従業員15名以下の小規模事業者を対象にしています。 ■ 書類ではなく、案件を追いかける 会計ソフトが「お金の記帳と申告」を、請求書作成ソフトが「1枚の帳票を作ること」を 担当するのに対し、KantanBizが扱うのは「その案件が今どこまで進んでいるか」です。 ・出した見積が、まだ受注になっていない ・納品は済んだのに、請求書をまだ出していない ・請求書は出したのに、入金が確認できていない ・外注に払った金額が、どの案件のものか分からない こうした取りこぼしを、書類の束ではなく案件の一覧として見えるようにします。 1件の仕事に対して、見積・受注・納品・請求・入金が1本の流れでつながっているため、 「どの書類をどこまで出したか」を思い出す必要がありません。 ■ 主な機能 ・案件単位の進捗管理（見積 → 受注 → 納品 → 請求 → 入金） ・見積書・受注書・納品書・請求書・発注書の作成とPDF出力・印刷 ・発行者名・ロゴ・印影・振込先・レイアウト・消費税表示の帳票カスタマイズ ・1顧客の月内の複数案件を1通にまとめる集約請求 ・「契約」に登録した定期売上の請求書を毎月自動作成し、請求メールも自動送信 ・協力会社への発注と仕入原価を同じ案件に記録し、案件ごとの粗利を算出 ・顧客・自社商品・協力会社の管理、キーワード検索 ・売上・原価・粗利・入金予定のレポート ・スマートフォン・タブレットからの請求書PDF出力 ・REST API / Webhook、WordPress連携（KantanBond）、Stripeによるカード決済 ■ 導入と料金 Webブラウザだけで使えます。インストールもサーバーの用意も不要で、 WordPressも必要ありません。日本語のみ、日本の消費税・インボイス制度の表記に対応。 新規登録から30日間、すべての機能を無料でお試しいただけます。 クレジットカードの登録は不要で、期限が来ても自動課金はありません。 その後は機能制限つきの無料プランへ自動で切り替わるため、費用は発生しません。 有料プランは月額980円（ソロ／税別）から。ソロ・チーム・ビジネスの3プランは 使える機能がすべて同じで、違うのは人数と登録件数・保存容量だけです。 ■ ご注意 同じ開発者が提供するWordPressプラグイン「KantanPro」「KantanProEX」とは 別製品です。KantanBizはブラウザで使うクラウドサービスで、WordPressは不要です。
生成AI機能問い合わせ自動応答AIヘルプチャット生成AI機能満足度-評価対象レビューが0件のため点数が反映されておりません
0サブ生成AI機能： その他詳細を開く -
Web帳票便とは、株式会社インターコムが提供している請求書・見積書作成ソフト、帳票作成・帳票管理ツール、ファイル転送サービス製品。レビュー件数は0件のため、現在レビューを募集中です。
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GooodBillingは、AIネイティブ設計の請求・見積管理サービスです。AIとの対話から美しくデザインされた帳票を生成し、余計な機能を削ぎ落としたシンプルな操作性で請求業務を効率化します。 従来の請求システムは、多機能である一方、複雑な操作や設定が必要になるケースも少なくありません。GooodBillingは、本当に必要な機能だけを厳選し、誰でも直感的に使えるシンプルな体験を追求しました。 AIとの対話を通じて見積書や請求書を作成できるだけでなく、生成される帳票や文書はビジネスシーンにふさわしい洗練されたデザインを採用。作業効率だけでなく、顧客に提出する書類の品質にもこだわっています。 また、LINEやSlack、ChatGPTなど普段利用しているコミュニケーションツールから利用できるため、新たなシステム操作を覚える必要がありません。 軽量で使いやすい設計と、AIによる自然な操作体験。GooodBillingは、請求業務をもっとスマートに、もっと気持ちよく進めるための新しい選択肢です。
生成AI機能AIエージェントによる業務実行LINEやSlack、ChatGPT、Claude Desktopなど普段使用しているアプリから作業依頼するだけで業務を遂行。生成AI機能満足度-評価対象レビューが0件のため点数が反映されておりません0詳細を開く -
「BtoBプラットフォームTRADE」は、見積作成から請求書の受取まで、一連の取引業務をシステム上で一元管理。⾯倒な書類業務のムダをなくし、⼤幅な業務効率化を実現します。協力会社も出来高報告書や請求書を現場単位で送付できるなど、スムーズな取引業務を実現します。さらに、査定や⼯事原価⼊⼒、⽴替⾦・保留⾦の処理など、建設業ならではの請求書作業に対応した機能も提供しています。 「BtoBプラットフォームTRADE」が選ばれる理由 ①圧倒的な業務効率化 手間がかかっていたアナログ作業のムダがなくなり、業務が大幅に効率化できます。書類作業にかかる時間を約70％、関連コストを約75％も削減することが可能です。 ②現場も管理部門も使いやすい WEBを介して現場と管理部門が同じ画面で業務を共有できるため、情報のズレや確認の手間が解消。外出先からでも利用できるので、現場にいながらの発注・承認も可能です。 ③125万社以上の利用実績 創業時から企業のデジタル化を支援し続け、サービスの利用企業数は全国125万社以上。豊富なノウハウを活かし、導入企業、取引先まで含めたDX推進をサポートします。
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請求書・見積書作成ソフトの基礎知識
- 請求書・見積書作成ソフトの人気おすすめ製品比較表
- 請求書・見積書作成ソフトのよくある質問
- 最も人気のある請求書作成ソフトはどれですか？
- 最近のランキングで上位にランクインしている請求書作成ソフトはどれですか？
- コストパフォーマンスと機能性のバランスが良い請求書作成ソフトはどれですか？
- 操作性とカスタマイズ性を両立した請求書作成ソフトはどれですか？
- 中小企業に最適な請求書作成ソフトを教えてください。
- 請求書・見積書作成ソフトのメリット
- 効率的な書類作成
- 統一されたフォーマット
- 自動計算機能
- データの一元管理
- 定型文・テンプレートの活用
- データのバックアップとセキュリティ
- 請求書・見積書作成ソフトのデメリット
- 導入初期のコスト
- 操作性の課題
- 固定的なテンプレート
- 連携・互換性の問題
- データセキュリティの懸念
- 請求書作成・見積書作成ソフトの対象ユーザー
- 請求書作成・見積書作成ソフトの機能一覧
- 帳票作成・発行機能
- 各種管理機能
- 請求書作成・見積書作成ソフトの比較のポイント
- ツールごとの違い
- 導入形態
- 価格形態・契約形態
- 請求書作成・見積書作成ソフトのシステム要件、他製品との連携方法
- 一般的な導入方法・導入環境
- 導入後の運用方法・サポートの有無
- 他製品との連携方法
請求書・見積書作成ソフトの人気おすすめ製品比較表
| 製品名 | ||||
|---|---|---|---|---|
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| 満足度 | ||||
| レビュー数 |
36件
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160件
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123件
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113件
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| 従業員規模 |
中堅企業・中小企業のレビューが多い
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すべての規模のレビューあり
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すべての規模のレビューあり
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すべての規模のレビューあり
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| 製品の特徴 |
boardは、中小企業にちょうどいい、在庫を持たないビジネスに最適な見積書・請求書作成、販売管理クラウドで、6000社以上に導入されています。 見積書や請求書の作成はもちろん、営業...
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Misocaは、シンプルな操作で請求業務がすぐに完了する、「クラウド見積・納品・請求書サービス」です。 月間10枚まで請求書作成が無料なので、安心して導入いただけます。 【Miso...
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freee 会計は、社内のあらゆる情報と業務を一元管理し、全社で業務の最適化を進められるERPシステムです。 【あらゆる業務を効率化】 経理領域から人事領域まで、業務と会計を分断さ...
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電子請求書発行システム「楽楽明細」は、請求書をはじめ、納品書、支払明細などの帳票をWeb上で発行するクラウドシステムです。 請求データを「楽楽明細」にアップロードするだけで、「We...
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| 価格 |
1,200円〜
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0円〜
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2,980円〜
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要お見積もり
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| 機能 |
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| お試し |
-
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無料プランあり
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-
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-
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帳票作成・発行機能
※2026年8月26日時点におけるGrid評価が高い順で表示しています。同評価の場合は、満足度の高い順、レビュー数の多い順で表示しております。
各製品の機能の有無や操作性、サポート品質や料金プランなど、さらに詳しい比較表は「製品比較ページ」から確認することができます。
請求書・見積書作成ソフトのよくある質問
請求書・見積書作成ソフトとは、テンプレートに必要項目を入力するだけで簡単に見積書や請求書、納品書などの帳票を作成できるツールです。領収書や検収書、注文請書など、さまざまな帳票作成に対応する製品もあります。帳票の電子保存などの普及を背景に多機能性と利便性の高さから企業規模を問わず導入が進んでいます。作成した帳票は印刷だけでなく、PDF形式で出力して電子帳票としてネット経由でやりとりすることも可能です。帳票作成ではWeb上のフリーテンプレートや表計算ソフトベースのものが使用されることも多いのが特徴の1つです。
請求書・見積書作成ソフトの定義
・見積書や請求書、納品書などの帳票をデータ入力・データ取り込みにより作成できる
・自社の仕様に合わせた各帳票のテンプレートを作成できる
請求書・見積書作成ソフトのメリット
効率的な書類作成
請求書・見積書作成ソフトを使用することで、書類の作成や編集が迅速かつ簡単に行えます。手動での作業に比べ、時間の節約やミスの削減が期待できます。
統一されたフォーマット
ソフトを使用することで、組織内での書類のフォーマットやデザインが統一されるため、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
自動計算機能
多くの請求書・見積書作成ソフトには自動計算機能が搭載されており、商品の数量や単価を入力するだけで、合計金額や税額を自動的に計算してくれます。これにより、計算ミスを避けることができます。
データの一元管理
請求書や見積書の情報を一つのソフトウェア内で一元管理することができるため、過去の書類の参照やデータの検索が容易になります。
定型文・テンプレートの活用
請求書・見積書作成ソフトには、定型文やテンプレートが多数用意されているものもあります。これを活用することで、同じ内容の書類を何度も作成する手間を削減できます。
データのバックアップとセキュリティ
多くのソフトウェアはクラウドベースで提供されており、定期的なデータバックアップやセキュリティ対策が施されています。これにより、データの紛失や第三者による不正アクセスのリスクを低減できます。
請求書・見積書作成ソフトのデメリット
導入初期のコスト
請求書・見積書作成ソフトを導入する際には、ライセンス料やセットアップ費用などの初期投資が必要です。また、カスタマイズや追加機能の導入にもコストがかかることがあります。
操作性の課題
全ての請求書・見積書作成ソフトが直感的な操作性を持っているわけではありません。使用者がソフトの操作方法に慣れるまでに時間がかかることや、煩雑な操作を要求される場合があります。
固定的なテンプレート
一部の請求書・見積書作成ソフトは、固定的なテンプレートしか提供していないため、独自のデザインやフォーマットに対応するのが難しいことがあります。
連携・互換性の問題
他の会計ソフトやCRMツールとの連携が難しい請求書・見積書作成ソフトも存在します。データの連携や移行がスムーズでない場合、業務の効率が低下するリスクが考えられます。
データセキュリティの懸念
請求書・見積書には取引先の情報や金額の詳細など、機密性の高い情報が含まれているため、データの漏洩や不正アクセスのリスクが伴います。セキュリティ対策が不十分なソフトを使用すると、情報の漏洩による組織の信用失墜や法的な問題が生じる可能性があります。
請求書作成・見積書作成ソフトの対象ユーザー
導入検討ユーザー
・請求書や見積書などの帳票業務を効率化したい経理部門や営業部門、個人事業者など
・Web請求環境の実現によりコストを削減したい企業や個人事業者など
利用ユーザー
・請求書や見積書、納品書などの作成、発送、管理を担当する経理部門や営業担当者
・請求関連業務を担う個人事業者など
請求書作成・見積書作成ソフトの機能一覧
帳票作成・発行機能
| 機能 |
解説 |
|---|---|
| 帳票テンプレートによる帳票作成 | ビジネス向けやカジュアルデザイン、業種別などさまざまなテンプレートが登録されており、必要項目を入力するだけで、見積書、請求書、納品書や領収書などの帳票を作成できる |
| 帳票のカスタマイズ機能 | ユーザーの業務に合わせたオリジナル帳票の作成を行う。標準搭載された基本テンプレートを編集し、テキストサイズやフォントの種類、けい線、背景色など変更するのが一般的だ。社名や印影を設定できる製品も多い |
| 請求書の一括作成 | CSVファイル形式の請求先と請求情報を読み込むことで、複数の請求書などを一括で作成する |
| 帳票の自動作成／自動送信 | 指定した日時に帳票を自動作成し、取引先に自動でメール送信する。同じ内容の請求書などを同一の相手先へ定期的に発行する場合に役立つ |
各種管理機能
| 機能 |
解説 |
|---|---|
| 帳票ステータス管理 | 見積書や請求書の発行から代金回収まで、帳票のステータスをシステム上で管理できる |
| 帳票の一覧 | 電子保存された見積書を一覧として閲覧できる。日付や取引先名、商品名などによる検索機能に対応している |
| 得意先管理 | 取引先ごとの情報をデータ化した台帳ツール。請求書や見積書などと連携しており、帳票に情報を入力すると台帳に得意先情報が自動登録される |
| 商品管理 | 商品ごとに単価や課税区分などの情報を管理する台帳ツール。請求書や見積書などと連携しており、帳票に情報を入力すると台帳に商品情報が自動登録される |
| データ連携 | 他のソフトと連携可能な形式で住所情報などをデータとして書き出す。はがき作成／宛名印刷ソフトや送り状発行システムなどに読み込むことで、ダイレクトメールや送り状を簡単に作成することが可能となる |
請求書作成・見積書作成ソフトの比較のポイント
ツールごとの違い
請求書や見積書などの帳票を簡単に作成できるという点では、どのツールも機能的に大差はありません。違いは、管理機能をはじめとした付加機能がどれだけ搭載されているかどうかです。請求業務では帳票作成だけでなく、取引先ごとの請求状況や未収金の確認など、さまざまな管理業務を伴います。こうした機能の有無による違いがツールごとの差別化要素となっています。例えば、帳票作成だけでなく、入金管理にも対応するものもあり、高機能タイプでは請求から決済、消込（売掛など残高を消す作業）、未収金が発生した場合の催促まで全ての請求業務が自動化されているツールもあります。帳票作成の使い勝手だけでなく、自社のニーズに適した付加機能が搭載されているかをチェックすることが請求書・見積書作成ソフトではポイントとなります。
導入形態
請求書・見積書作成ソフトの導入形態にはソフトをクライアントPCにインストールする「インストール型（パッケージソフト型とも呼ばれる）」と、ネットワーク経由でサービスを利用する「クラウド型」があります。また、自社仕様に合わせて構築する「オンプレミス型」もあるが、これは大企業などで業務システム全体をIT化する一環として導入されていることが多いようです。
価格形態・契約形態
・インストール型
導入時にパッケージソフトなどを購入する必要があり、その初期費用がかかる。月額費用などのランニングコストはかからず、制度や法令が関係する会計ソフトなどのように頻繁に改正が行われることもないので、導入後は比較的長く使い続けることが可能。ただし、機能更新や常にバージョンアップに対応したい場合、最新版の発売ごとに買い替えることになる。
・クラウド型
無償／有償サービスがある。ベンダー提供の無償版と有償版は基本的に同じツールであるが、無償版では機能制限や付加サービスが使えないといった制約がある（フリーソフトなどは除く）。有償版の価格形態は月額や年額制が基本。発送代行込み（通数上限あり）の料金プランが用意されているサービスもあり、請求書などを郵送している場合には、こうしたプランを検討すると良いだろう。
請求書作成・見積書作成ソフトのシステム要件、他製品との連携方法
一般的な導入方法・導入環境
インストール型では、購入したパッケージソフトをクライアントPCにインストールすれば、すぐに使い始めることが可能です。取引先情報などのデータ化（得意先／顧客台帳など）に対応した製品の場合には、最初に登録することで後々の作成業務を効率化できます。ソフト環境と作成データはクライアントPCに保存されますが、バックアップサービスなどを利用し、オンライン上へデータを保存することもできます。クラウド型では、サービス契約後にログインすることで使用可能となります。作成した帳票や取引先情報などのデータはオンライン上のストレージに保存されます。
導入後の運用方法・サポートの有無
ソフトやハードウェアを自社内に持たないクラウド型では、メンテナンスや機能更新、障害発生時の復旧にはサービス提供事業者が対応するので導入ユーザーに運用負担はありません。インストール型ではバージョンアップやソフト資産管理など、自社で運用する必要はありますが、それほど複雑なソフトではなく負担は少ない。ただし、他システムとの連携などトータル運用する場合にはIT部門や担当者が運用を担うことになります。また、操作方法などの一般的なサポートはメールやチャット、電話などにより提供されます。
他製品との連携方法
請求書・見積書作成ソフトは、請求情報や取引先データなどを他のシステムと連携させることでさまざまな業務を効率化できます。例えば請求情報を会計ソフトや青色申告ソフト、販売管理ソフトなどと連携させることで、二重入力による作業負担や入力ミスの削減につながります。また、取引先／顧客管理システムなどとマスターデータを連携できれば利便性が高まる。これらを実現するには、ソフトに連携機能が搭載されていることが不可欠。加えて、すでに導入しているソフトやシステムと連携可能かどうかを確認することも必要です。
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