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経理DXを加速!ノーコードでシステム連携が当たり前に!
良いポイント
経理では会計システムだけでなく、請求・経費・ワークフロー・CRMなど様々なSaaSを利用しています。
以前はCSVをダウンロードしてExcelで加工し、それぞれのシステムにインポートする作業が多く、担当者にしか分からない属人的な運用になっていました。
ActRecipeを利用することで、
SaaS間のデータ連携
CSVフォーマットの自動変換
定期実行
クラウドストレージとの連携
までノーコードで構築でき、Excel作業が大幅に減りました。
特に会計システムに取り込むためのCSV変換やデータ加工を自動化できる点は非常に便利で、「データを作るための作業」がほとんど不要になりました。
経理部門だけでなく、他部署でも横展開しやすいと感じています。
改善してほしいポイント
基本的には満足していますが、初めて利用する方には、レシピの作り方やデータフローの設計方法が少し分かりづらい印象があります。テンプレートは充実していますが、「まずはこれを作れば理解できる」という初心者向けハンズオンやチュートリアルがさらに充実すると、非エンジニアでもより導入しやすくなると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
経理では毎月同じCSV加工やデータ連携を繰り返していましたが、ActRecipeの導入によりその多くを自動化できました。
例えば、
会計システム向けデータ作成
SaaS間のデータ連携
CSVレイアウト変換
クラウドストレージへの自動出力
などを自動化できたことで、
作業時間の大幅削減
手入力ミスの防止
属人化の解消
定型業務から改善業務に時間を割ける
という効果を実感しています。
単純に工数削減だけではなく、「人がデータを加工する」という業務そのものを減らせたことが一番大きなメリットでした。
検討者へお勧めするポイント
ExcelやVBAでデータ加工を頑張っている企業ほど効果を実感できると思います。
特に経理・人事・営業管理など、複数のSaaSを利用していてCSVのインポート・エクスポートが日常的に発生している企業には非常におすすめです。
ノーコードで運用できるため、開発部門に依頼しなくても現場主導で業務改善を進められる点も大きな魅力です。
継続的に業務改善を進めたい企業にとって、有力な選択肢だと思います。
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