外回り営業の現場でも情報共有とスケジュール管理を一元化できる

改善してほしいポイント

スマートフォン版のインターフェースがPC版に比べて操作しづらく、項目によっては表示が見にくかったり、入力に手間がかかったりする場面があります。外回り中心の営業職はモバイル利用の比重が高いため、この点はぜひ改善してほしいところです。検索機能の精度にも課題があり、過去の予定や文書を探す際に目的の情報にたどり着くまで時間がかかることがあります。キーワードの部分一致や絞り込み条件をもっと柔軟にできると業務効率が上がります。また、機能が豊富な反面、設定項目が多く管理者側の初期設定や運用ルールの整備に手間がかかりました。デザイン面では全体的にやや古さを感じる部分があり、より現代的で見やすいUIになると日々の使用感が向上すると思います。外部のSFAやCRMツールとの連携が標準では限定的で、営業データを一元管理しようとすると追加の作業が発生する点も惜しいです。通知が多くなると重要なものが埋もれてしまうことがあるため、通知の優先度設定や整理機能がさらに充実すると助かります。全体としては満足していますが、モバイル対応と他システム連携の強化が進めば、より使いやすいツールになると期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、営業メンバーの予定がそれぞれの手帳や個別のカレンダーで管理されており、同行調整や急な予定変更の共有に時間がかかっていました。desknet's NEOでスケジュールを一元化したことで、チーム全体の動きがリアルタイムに可視化され、商談調整にかかる連絡コストが大幅に減りました。外出先からモバイルで予定確認や申請処理ができるようになり、書類承認のために帰社する必要がなくなった結果、移動時間の無駄が削減され、その分を顧客訪問に充てられるようになりました。ワークフロー機能により見積や稟議の承認スピードが上がり、案件の進行が滞りにくくなった点も商談機会の確保につながっています。情報共有面では、社内通知や資料がポータルに集約されたことで、必要な情報を探す手間が減り、認識のずれによる手戻りも少なくなりました。複数のツールを使い分けていた状態から一つのグループウェアにまとまったことで、ツール管理の負担とコストの両面で効率化が図れました。総じて、情報共有の遅れと事務処理に伴う非効率という営業現場特有の課題が解消され、本来注力すべき顧客対応に使える時間が増えたことが最大のメリットです。

生成AI機能へのレビュー

4.0

desknet’s NEO の生成AI機能（ChatGPT連携、社内データを学習させたneoAI ChatのAIアシスタント）を営業現場で利用しています。メリットは文章作成の時短で、顧客向けメールや提案文のたたき台、議事録要約を素早く生成でき、入力情報が学習・再利用されない安全な環境で使えるという安心感もあります。グループウェア画面からそのまま呼び出せるため別ツールへの切り替えが不要で、商談前の短い時間でも活用できます。デメリットは、自社独自の取り決めや社内特有の言い回し、商品名が回答に反映されにくく、生成文をそのまま使えず手直しが必要な点です。精度向上には社内文書の学習が要りますが管理者の負担となり、指示の出し方次第で出力品質が左右される難しさもあります。解決できた課題としては、提案書やメール作成にかかっていた時間を圧縮できたことが大きく、AIにたたき台を作らせて手直しする流れにより一件あたりの作業時間が短縮され、その分を顧客訪問やフォローに充てられるようになりました。普段使うツール内で完結するため、生成AIに不慣れなメンバーも自然に使い始められた点も成果です。