営業活動全体を見える化しました

改善してほしいポイント

面談日時を軸にダッシュボードで管理したかったのですが、現状は進捗確認画面で検索して確認する運用になっています。
今後は面談日時などもダッシュボード上で管理しやすくなると、さらに使いやすくなると思います。
また、セミナー経由など、集客チャネルごとに管理しやすくなることを期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、営業担当への連絡をメールで行っていたため、対応漏れや進捗の把握が難しい場面がありました。現在は選考プロセス上で進捗を確認しつつ対応できるため、リマインドもしやすくなり、チーム全体で状況を把握できるようになりました。また、過去登録者へのメール配信もPORTERSから実施できるようになり、休眠登録者の掘り起こしが以前よりも行いやすくなったと感じています。実際に掘り起こし経由で就業につながるケースも増えています。

検討者へお勧めするポイント

自社の営業フローやKPIに合わせて選考プロセスや運用を柔軟に設計できる点が魅力です。
既存の営業スタイルを大きく変えずに導入でき、営業活動や進捗管理を見える化したい会社には特に使いやすいシステムだと思います。
既存システムやWebサイトとの連携もしやすく、自社の運用に合わせて段階的に活用を広げていけると感じています。