改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・既存の見込リードリストをExcelなどからhubspotにインポートする作業やパイプラインの作成、ダッシュボードの設計など初期のセットアップでは苦労しました。
・外資系のツールなので、使い方のサポート記事などで日本語がわかりづらい部分が少しあります。
その理由
・Excelで管理していたものを初めてこういったSFAツールに移行したので、インポートするデータを整えるところから初めたので思わぬ工数が発生しました。
・しっかりとExcelなどでもフォーマットを作成してその通り運用している会社さんですとスムーズに導入できるかと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・Excelでの運用では、記入漏れなどが発生してスムーズに運用できない場面が多くあり失注につながる場面もありましたが、hubspotでは商談中のリードをカンバン形式で管理できたりフォーマット通り運用することで、メンバーの記入漏れなどが減り、スムーズに商談を進めることが可能になりました。
・また、パイプラインを作り運用することで、どこの歩留まりが悪いのかがビジュアライズされてわかるため、全体的に営業としてどこを改善するべきかがチーム内共通認識として持てるようになりました。
課題に貢献した機能・ポイント
・商談のパイプライン管理で進行状況を可視化することで、個別の商談の進行や全体の営業の課題の特定に役立ちました。
検討者へお勧めするポイント
初めてSFAツールを導入しようと思っている会社さんには、安く豊富な機能を搭載している点でおすすめです。
