MAから連携するSFAとして、初めての人にもわかりやすい

改善してほしいポイント

Marketing上の情報は連携できるのですが、MA上に入れたマーケティング段階（具体的にはコールドコール、ですが）の状況をコメントに入れて管理している部分も連携できるとより一体感が出ると思います。
現状ではMAとの間を行ったり来たり、またはMAのコメントを営業ログにコピペしているので。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

どのリードに対して、これまでにどのような対応をしていたのかがまとまっておらず、既に訪問しているリードに対して改めて新規としてアプローチしてしまうなどが発生していましたが、それを防止することができます。
現状で最も使っているのはToDo機能で、年末や年度替わりにコールした際に「今は忙しいので、後で連絡してください」と言われたときにTodoに入れておくことで備忘になります。

検討者へお勧めするポイント

これまでSFA、CRMを使ったことが無い、という方・会社がとりあえず… という感じで手を付けるにはお手軽で分かりやすくて良いと思います。