営業支援と電帳法対策

改善してほしいポイント

１．アプリの制約がつけられない。
ユーザー入力支援のため、例えばフェーズ＝受注なら、成約日を必須入力にするといった条件設定をしようと思うと
プラグインが必要。
(但し、プラグインは多数提供されているため、必要な機能だけを追加していくことは可能)

２．バックアップが取りにくい/戻しにくい
もし間違えてデータを消してしまっても元に戻せない。データはｃｓｖに出力することは可能だが、戻す場合、項目によってはそのまま戻せないものもあり、非常に手間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

１．営業部内の情報共有
営業所が5箇所あり、今までは新規顧客において同時に訪問、もしくは既にお断りされたところに別営業所が訪れる等、非効率な営業活動をしていた。
Kintoneに案件や活動を入力することにより、他の営業所の動きも簡単に把握出来るようになり、効率的になった。

２．電帳法対応
電帳法では、金額や日付が検索できることが求められていますが、標準のレコード検索機能により対応可能です。
また、変更した場合も更新日時が保存されます。

検討者へお勧めするポイント

１．安価で始めることが出来ます。
２．ITに精通した部門がないところでも、簡単にシステム構築ができます。
３．利用者が多いため、困った時の対処法が巷にたくさん溢れています。
４．プラグインを追加することにより、機能を拡張することが出来ます。
プラグインには無償で使えるものもあります。