チームの情報共有に最適

改善してほしいポイント

■ 上司に見てほしいのに、結局レビュー依頼が別途必要になる
本来はアプリ上に情報を入力すれば共有できる仕組みになっているものの、
「確認しましたか？」と個別に声をかけたり、メールやチャットで連絡したりと、
結局二度手間になってしまうことがあります。
閲覧状況がより明確に可視化されたり、
“必ず確認すべき申請”が自然に目に入る仕組みが強化されると、
より本来の情報共有ツールとしての価値が高まると感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

■ 営業不在時でも顧客対応が止まらなくなった
営業チーム内で急な休みや外出があった場合でも、
キントーン上で商談履歴や進捗状況、過去のやり取りを確認できるため、
他のメンバーがスムーズに対応できるようになりました。
以前は「担当者しか分からない情報」が多く、
折り返し対応になることもありましたが、
現在はチームで顧客をフォローできる体制が整い、
顧客満足度の向上にもつながっています。
■ 名刺管理との連携で顧客情報を一元化できた
名刺情報と商談履歴を紐づけることで、
単なる連絡先管理ではなく、
「どのような関係性か」まで含めた顧客管理が可能になりました。
接待履歴や贈答品の記録などもあわせて管理できており、
対応履歴の見える化によって、
担当変更時でもスムーズな引き継ぎが実現しています。
結果として、属人化の解消と関係性の深化の両立に役立っています。

検討者へお勧めするポイント

情報がリアルタイムで蓄積・共有されるため、
「担当者しか分からない」という状態を減らすことができます。
営業活動や顧客対応もチームでカバーできる体制が整い、
組織としての対応力が向上します。