クラウドビートの製品情報（特徴・導入事例）

勤怠管理

タイムカード集計、勤怠登録、勤怠承認、出勤簿などの機能を提供する

給与計算

給与計算、賞与計算、控除、明細書、振込などの機能を提供する

税制関連

所得税、住民税、年末調整、源泉徴収票などの機能を提供する

販売管理

受注、売り上げ、請求書、入金などの機能を提供する

在庫管理

品目、商品企画、有効期限、棚卸しなどの機能を提供する

債権管理

売掛金、未収金、預り金、外貨建債権などの機能を提供する

生産管理

製番管理、所要量計画、製造工程、工程実績、外注管理などの機能を提供する

原価計算

原価シミュレーション、予定原価、実際原価、差異分析などの機能を提供する

品質管理

品質保証、品質管理などの機能を提供する

帳票テンプレートによる帳票作成

ビジネス向けやカジュアルデザイン、業種別などさまざまなテンプレートが登録されており、必要項目を入力するだけで、見積書、請求書、納品書や領収書などの帳票を作成できる

請求書の一括作成

CSVファイル形式の請求先と請求情報を読み込むことで、複数の請求書などを一括で作成する

帳票ステータス管理

見積書や請求書の発行から代金回収まで、帳票のステータスをシステム上で管理できる

帳票の一覧

電子保存された見積書を一覧として閲覧できる。日付や取引先名、商品名などによる検索機能に対応している

商品管理

商品ごとに単価や課税区分などの情報を管理する台帳ツール。請求書や見積書などと連携しており、帳票に情報を入力すると台帳に商品情報が自動登録される

データ連携

他のソフトと連携可能な形式で住所情報などをデータとして書き出す。はがき作成／宛名印刷ソフトや送り状発行システムなどに読み込むことで、ダイレクトメールや送り状を簡単に作成することが可能となる

案件管理

顧客、営業担当者、商品、見積、売上金額など、案件ごとに必要な情報をひも付けて管理する

商談管理

商談の訪問日、面会者、活動などの商談内容を記録し、現在の進捗状況が確認できるように管理する

プロセス管理

顧客の購買サイクルに合わせた営業プロセスをシナリオ化し、プロセスの現在地点を可視化する

データ共有

営業活動に必要な提案資料、製品カタログなどデータを格納できる共有データストレージ

顧客管理

企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理する

予実管理

営業プロセス、担当者ごとに予算や受注予定金額、実績などを積み上げ、数字やグラフに可視化する

レポート出力

表計算ソフトを使って作成した企業独自形式の帳票に合わせる形でカスタマイズしたレポートを出力する

ダッシュボード

営業活動を通じて蓄積した顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、経営判断に活用する

顧客の基本情報管理

個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する

見込み客管理

コールセンターへの問い合わせ、セミナーや展示会の来場者情報など、見込み（潜在）顧客管理を管理する

問い合わせ管理

顧客からの問い合わせ内容をカテゴリーや重要度、期限などに分類し、顧客情報と結びつけて管理する

取引履歴／契約管理

顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償／無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する

ダッシュボード

各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボード

営業活動支援

対象の顧客ごとに目標を設定し、ルール化した標準プロセスに基づく営業活動が行えるように支援する

活動管理

部署内の予定表、担当者のスケジュールを一元管理し、顧客への訪問履歴、商談状況などを管理する

データ分析

顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する