Item: ネクストSFA/CRM
Rating: 4.0
Author: 非公開ユーザー

良いポイント

以前はCRMを活用して営業管理をしていたのですが、個別案件を追うことに限界を感じ、ネクストSFAを導入しました。結果、以前よりも放置案件の発生が減少し、漏れなく案件フォローの指示ができるようになりました。また失注案件に対して、なぜそうなったのか、次はどうしていけるのかを議論し、改善点を洗い出すことで獲得率を高めることができるようになりました。
優れている点・好きな機能
・操作性がシンプルなので導入後すぐに使いやすく、営業担当もそれほど抵抗なく導入が完了できたと記憶しています。
・大手SFAに比べて価格が抑えめで、最低限必要な機能がカバーされています。
・基本的に某SFAと比べ操作がスムーズに感じることが多く、ストレスなく使えています。
・最近、案件のリスト表示ページからそのまま各項目を編集できるようになったので、細かい編集もしやすくなりました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・営業担当のアクション履歴を1件ずつ確認する必要があるため、履歴をCSV等で一括ダウンロードできるようにしてほしいです。営業担当者にも確認して目的を達成できる方法は教えてもらったのですが、UX的な観点から引き続き改善を希望します。
・各商談ステージの変更忘れを防ぐリマインド機能があれば嬉しいです。
・マニュアルの整備についてです。比較的マニュアルは多く、網羅感はありますが、前回フォーム設定のマニュアルを確認した際、説明だけでは手順を完了できませんでした。専任の担当でなくても、マニュアルがあれば誰でも実行できるレベルにしていただきたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

メリット
・入力・管理の負担軽減
シンプルな操作で入力の習慣化がしやすくなっています。通常の営業業務であれば誰でも1～2ヶ月（最長）で十分になれる仕様だと思います。
・情報の一元管理
顧客データ、案件、活動履歴、売上管理を一つのシステムで共有できます。営業メンバーともネクストSFAのデータを起点として、新規獲得に向けた営業の議論を行っています。また、案件の更新漏れがないかどうかも履歴から確認できるため、管理側からのアクションが取りやすいです。また、売上管理の連携もCSVで生データを出力できるためスムーズです。

検討者へお勧めするポイント

営業に必要なSFA機能が搭載されており、また料金も担当者が少なければ安価に利用できるため、小～中規模の企業様にとっては大手SFAツールより導入しやすいと思います。

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シンプルで使い勝手が良いです。