自社の規模や事業フェーズにあわせたSFAを選ぶことの重要

改善してほしいポイント

基本的には直感的で使いやすいのですが、モバイルアプリの操作感については、ブラウザ版と同等レベルまで改善してほしいです。外出先でサクッと入力したい時に、項目の並び替えや表示の絞り込みがしづらいと感じることがあります。
また、分析レポートの自由度も、もう一歩といったところ。あらかじめ用意されたダッシュボードは綺麗で見やすいですが、自社独自のKPIを深掘りしようとすると、結局CSV出力してExcelで加工が必要になるケースが多いです。SFA内だけで完結できるグラフ作成のカスタマイズ性に期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・SFAに行動や案件管理を蓄積することが徹底されるように
・有効商談率、案件化率が1.5倍に改善
・受注率が40％向上
・担当者情報が各営業の名刺入れにしまわれていた状態から、ネクストSFAで一括管理できるように
・蓄積したリードに対して、LPやメルマガなどによって、従来とは違うアプローチ方法ができるようになった

検討者へお勧めするポイント

最大の推奨ポイントは、直感的で迷わないインターフェースです。SFA導入で一番怖いのは「入力が面倒で誰も使わなくなること」ですが、ネクストSFAは設定がシンプルで、マウス操作中心で直感的に案件管理ができます。
また、ジオコード社のサポート体制が非常に手厚いのも魅力です。導入初期の設計から運用開始後の相談まで、こちらの運用フローに寄り添った提案をしてくれるので、初めてSFAを導入する企業や、以前高機能なツールで失敗した経験がある企業には特におすすめしたいです。