社内での情報共有が円滑になった

改善してほしいポイント

自社の運用に合わせて、不要な入力欄を非表示にできる機能や、入力項目の順番を簡単に並び替えられる機能の追加を要望します。現状は自社に必要のない項目も表示されているため、入力者が「どの入力欄が本当に必要か」と迷ってしまい、混乱を招く原因になっています。また、必要な部分が見えにくくなる点も課題です。不要な項目を隠し、自社の業務フローに沿った最適な順番に並び替えられれば、現場での入力時の迷いやストレスが解消され、今より直感的かつスムーズにデータを蓄積できるようになると考えています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、アプローチ段階の案件管理を各営業がExcelで行っていたため、社内の様々な場所にクライアント情報を何度も登録しなければならず、二重登録による業務の非効率さが社内で大きな課題となっていました。
ネクストSFAの導入により、この業務シーンが劇的に変わりました。名刺取り込みやHPからの問い合わせ情報が自動でシステムに登録され、そこに入力した見積情報が受注時に基幹システムへと自動で取り込まれる連携体制が実現しました。この自動化により、転記作業に要していた現場の手間と時間は完全に削減され、二重登録のストレスは軽減されました。
さらに、各案件の現在の進捗（フェーズ）が誰が見ても一目で分かるように可視化されたため、チーム内での進捗確認が非常にスムーズになりました。データが蓄積されたことで、今後はダッシュボードを活用し、目標達成率や受注詳細を視覚的なグラフで確認しながら、より確実で、データに基づいた意思決定ができる営業組織へと成長できるメリットを実感しています。

検討者へお勧めするポイント

現場に負担をかけずに営業の一元管理や可視化を進めたい企業に、お勧めします。
ネクストSFAは、名刺取り込みやHP連携による自動登録により、現場の手作業や二重登録の手間を改善してくれる点が非常に優れています。また、営業の進捗フェーズが視覚的に分かりやすいため、チーム内での状況共有もスムーズになります。
ツールとしてのカスタマイズ性の高さはもちろんですが、何より、こちらの要望に対して「どうすれば実現できるか」を迅速かつ誠実に考え、伴走してくれるカスタマーサクセスが本当に素晴らしいです。「導入しても運用に乗るか不安」という企業にこそ、安心してお勧めできるシステムです。