情報共有の手間を削減し、業務効率化に貢献

改善してほしいポイント

機能が非常に豊富で、問い合わせをすると担当者の方が迅速に対応してくださるほか、マニュアルも充実しているため、運用上の不便を感じることはほとんどありません。一方で、多機能であるがゆえに、まだ十分に活用できていない機能もあります。今後は、画面のインターフェース上で「この操作をすると何ができるのか」「次にどのようなアクションにつながるのか」がより直感的に分かるようになると、さらに活用しやすくなると感じています。システムに詳しくない利用者でも機能を発見しやすくなれば、利用率の向上や業務効率化にもつながると思います。今後も使いやすさの向上に期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

コーポレートサイトからの問い合わせを自動で取り込み、案件化することで、手作業による登録漏れや転記の負担を削減できました。
また、「連絡済み」「見積提出済み」「受注」などのステータス管理により、案件の進捗状況をチーム全体でリアルタイムに把握できるようになりました。これまでは案件状況の確認や共有に個別の連絡が必要な場面もありましたが、現在はシステムを確認するだけで状況が把握できるため、報告・共有にかかる時間を削減できています。
さらに、営業案件だけでなく、現場管理メンバーの日報や顧客情報の共有にも活用しており、情報を一元管理できるようになりました。その結果、必要な情報を探す手間が減り、部門間の連携もスムーズになったと感じています。

検討者へお勧めするポイント

問い合わせ管理だけでなく、案件進捗の見える化や情報共有の効率化を実現したい企業におすすめです。コーポレートサイトからの問い合わせを自動で取り込み、案件ごとのステータス管理ができるため、チーム全体で状況を把握しやすくなります。また、営業活動だけでなく、顧客情報や日報なども一元管理できるため、部門をまたいだ情報共有や業務効率化を目指す企業にも適していると感じます。