会議の主要ツール

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カテゴリ（業種）ごとの売上
・月払いの対応ができると聞いたが、毎月金額が違う場合の処理が分かりにくい
その理由
・その年でどのカテゴリが一番売れているかが分かるようにしたい。
・同額であれば対応できると説明を受けたが、都度変わる月払いの場合はどうなるのか。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・エクセルで管理していたが、全体で共有しやすくなった。
・営業会議の主要なツールとなった。
課題解決に貢献した機能・ポイント
・案件や顧客の履歴入力が可能
・案件を登録することでグラフ化でき、目標に対してどれだけ不足しているか分かりやすい。

検討者へお勧めするポイント

社内で案件管理をするなら、登録も簡単で各社に合わせた項目にカスタマイズできると思います。報告に必要なものはタブを作ってまとめることもできますし、案件や顧客ごとにどのような対応をしてきたかを履歴登録で追うことができるので、担当者が変わっても案件の経緯を把握できると思います。