生成AI機能
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情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
UI/UXが優れている
CRMツールで利用
良いポイント
スマホアプリを使っているかのような直感的なUI/UXが魅力です。使い始めてから操作に慣れるまでの導入スピードが非常に速く、戸惑うことがほとんどありません。一度慣れると迷わず操作でき、日々の業務を効率的に進められます。
特によく使っているのは取引パイプライン機能です。案件がどのステージにあるのかをフェーズごとに把握でき、進行状況は看板ボード形式で視覚的に確認できます。さらに、ステージを動かすと新たなアクティビティが自動で追加されるように設定しているため、担当者ごとのタスクの抜け漏れ防止にもつながっています。
また、オプションを購入することでリード管理も可能となり、当社ではリード獲得からインサイドセールス、フィールドセールスまでをPipedrive上で一貫して運用しています。
自動化の設定も分かりやすく、API連携も優れているため、非エンジニアでも実現したい仕組みを比較的簡単に構築できます。例えば、取引作成時にGoogleドライブのフォルダを自動作成したり、ChatGPTで顧客情報を調査して内容をカスタマイズしたメールを自動送信したりといった連携も実現できています。
改善してほしいポイント
概ね満足しています。細かい点を挙げると、ミーティングスケジューラーでは「自分1人の予定」を前提とした調整しかできず、同僚と2人で日程を組む場合は別途設定のうえ候補日時を固定で選択する必要があり、やや不便に感じました。
一方で、これだけ使い込んでも不満点はそれくらいしか思い当たらないため、従業員100人以下の規模であれば、必要な機能はほぼ網羅されており、迷わず導入を検討できるサービスだと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
これまではお問い合わせや紹介など、お客様からの流入があった場合にのみ対応する「プル型」の営業が中心でした。しかし、Pipedriveを導入したことでリード獲得を自社で行い、こちらからアプローチする「プッシュ型」の営業モデルを確立できました。
また、属人化していた営業アクティビティもPipedrive上で全従業員が共有できるようになり、顧客対応の品質向上が期待できます。
検討者へお勧めするポイント
CRMツールの導入を検討しており、スモールスタートで始めたい企業にとっては、価格面も踏まえると非常におすすめできると感じます。一方で、大規模組織で高度なカスタマイズが必要な企業には、やや不向きかもしれません。目安として、組織規模が100名以下であれば、おおむねフィットすると思います。
連携して利用中のツール
澤口 友彰
OFFICIAL VENDERPipedrive｜Japan MasterPartner 株式会社Mer Co-Founder & CEO
この度は、Pipedriveに関する詳細なレビューをご投稿いただき、誠にありがとうございます！ スマートフォンアプリの使いやすさや取引パイプライン機能、アクティビティ管理、自動化・API連携のしやすさなど、Pipedriveの強みを実際の運用に即して評価いただき、大変嬉しく拝見しました。 特に、リード獲得からインサイドセールス、フィールドセールスまでをPipedrive上で一貫して管理されている点や、ステージ移動に伴うアクティビティの自動追加、GoogleドライブやChatGPTとの連携など、非常に実践的にご活用いただいていることが伝わってまいりました。 また、Pipedriveの導入によって、従来の「プル型」の営業対応に加え、自社から能動的にアプローチする「プッシュ型」の営業モデルを確立できたとのお声は、私たちにとっても大変励みになります。 一方で、ミーティングスケジューラーに関するご意見もありがとうございます。複数名での日程調整における使い勝手については、今後の改善要望として参考にさせていただきます。 今後も、営業活動の効率化や顧客対応品質の向上に貢献できるよう、より良い活用方法のご提案やサポートに努めてまいります。引き続きPipedriveをどうぞよろしくお願いいたします。