非公開ユーザー
Elasticsearch株式会社|ソフトウェア・SI|その他情報システム関連職|50-100人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
モバイルを改善してほしい
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),営業向けAIエージェントツールで利用
良いポイント
結論から言うと、これは単なる「チャットボット」ではなく、「指示待ちをしない優秀な新人セールスオペレーター」がチームに加わるようなイメージです。
従来のAI(Copilotなど)は「メールを書いて」と頼めば書いてくれるツールだったが、AgentforceはCRMの状況を自分で判断して動くため、リードの自動育成(Webフォームから問い合わせが来たら即座に中身を解析し、優先順位をつけて最適な返信を自動で生成・送付する)もしてくれます。
これまではZoomやGoogle Meetなどの商談記録から自分でコピペしなければいけなかったが、Agentforceは「誰が何を決めたか」「次に誰が何をすべきか」を抽出してSalesforceを自動で更新してくれます。
改善してほしいポイント
モバイルでは全ての機能が使えるわけではないです。例えば、ケースを上げることが難しかったり、データの整理がしづらかったりするため、モバイルでは自分で編集しなければいけないことが多いです。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
「事務作業に追われる営業」を「顧客と向き合う営業」に戻してくれる強力なパートナーです。例えば「いつ空いてますか?」という不毛なやり取りをAIが代行します。顧客の希望時間をヒアリングし、営業担当者の空き時間をチェックして、そのままカレンダーに予約を入れ、Salesforceの活動履歴に紐付けます。
移動中にスマホで「次の商談の要点を教えて」と聞くだけで、過去のメール、失注した古い商談、相手のニュースなどを10秒でまとめてくれます。資料を読み漁る時間がゼロになります。
連携して利用中のツール