一元管理こそ最強

改善してほしいポイント

営業担当者を見ていると、そもそもパソコンなどの使い方に疎い人が多いことがあり、UIが使いにくいと感じている方も多い。特にiPadのSalesforce Appではアカウントページから関連リストへ遷移して、その後迷子になってしまう人などいる。どのようなUIが良いのかに関しては特にアイディアはないのだが・・・。バックオフィスの人はClassicのUIを気に入っている人もまだいる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理という点では、Salesforce導入前は部門ごとに顧客をExcelで管理して、それぞれ情報に差異があるなどありましたが、導入後は一元管理できることで部門を横断して同じ情報を活用できておりとても助かっている。また、SFAとしても営業の訪問活動を管理しているので、売上との分析などいろいろな側面で役になっております。