Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

初期設定やカスタマイズの自由度が高い反面、導入時にある程度のITリテラシーや社内サポート体制が必要だと感じました。特に中小企業や少人数の営業部門では、外部パートナーやコンサルタントの力を借りる必要があるかもしれません。
また、ライセンス費用が比較的高めで、営業人数が少ない場合はコストパフォーマンスがやや悪く感じる場面もあるかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、営業担当のスキルや人脈に頼った「属人化」状態で、誰がどんな案件を持っているのか把握しづらく、チーム全体での動きがバラバラでした。でもSales Cloudを導入してからは、案件情報や商談の履歴をチームで共有できるようになり、営業の進め方に一貫性が出てきました。

新人の営業メンバーも、過去のやりとりやお客様の情報をすぐに見られるので、経験が浅くてもスムーズに営業活動をスタートできるように。育成スピードも早まり、全体の底上げにつながっています。

さらに、会議用の数字を手作業で集計する手間もなくなり、必要なデータはすぐに出せるレポート機能は重宝しています。数字確認に追われることが減った分、これからの戦略をじっくり話し合える会議に変わりました。

検討者へお勧めするポイント

①営業の見える化が進み、チームで動けるようになる
　誰がどんな案件を抱えているかが一目でわかります。

②新人や後任への引き継ぎがスムーズ
　過去の履歴が残るので、育成や交代も安心。

③会議の準備がラクになり、戦略に集中できる
　レポートや数字をすぐに出せて、資料作成の手間が減ります。

④自社に合った営業フローが作れる
　カスタマイズ性が高く、柔軟に運用できます。

⑤慣れるまでは少し時間が必要。でも、それ以上の価値あり
　導入後は業務の効率がぐんと上がります。

改善してほしいポイント

PCに比べてスマホ版は見れる画面が限られていて少し動作が遅いように感じますが
PCを使用することがメインのためそこまで懸念する必要はないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

名刺管理アプリとも連動していることで、自分だけでなく社員の顧客情報・検索が簡単にできることもうれしいポイントです。どこにいても簡単に入力することができるため、わざわざ帰社することも減り労働時間の短縮につながりました。

改善してほしいポイント

プラットフォームとしては仕方ないのかもしれないが、導入した状態でそのまま使用するのは難しく、改造前提となっていると感じた。また、委託先への改造工賃も発生するため、年間で結構な費用が発生している。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

アカウントを持っていれば、クラウドでどこからでも入力・閲覧が可能。また、活動日報がツリー上で表示されるため、履歴を追いやすい。

検討者へお勧めするポイント

CRMツールで何をしたいのかによりますが、迷われているのであれば、取りあえずSalesforceで間違いはないと思います。

改善してほしいポイント

・ライセンスの価格が高いので、運用コストの負担が大きい。
・機能（設定）が多いため、理解している方でないと十分な活用ができない。
（管理者はある程度知識が必要であるため、もう少し簡単になると良い）
・検索などUIが直感的でないところがある。慣れるまでに時間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前はExcelで案件管理を行っており、集計や営業資料の作成に時間がかかり、一元管理ができていませんでした。営業活動の進捗管理も共有できていなかったため、これらの課題解決に向け導入しています。導入効果としては、営業担当の作業軽減により営業に集中できる時間が増えました。また商談状況をリアルタイムで把握し、フォロー漏れを防止したり、顧客とのやり取り履歴が一目で分かり、スムーズな対応が可能になりました。ダッシュボード機能の活用しており、売上予測やKPI分析が簡単になり、集計作業時間が大幅に改善できています。

検討者へお勧めするポイント

・データの一元管理や営業の効率化を求める企業におすすめです。
・チームが増えるほど効果を発揮しやすいです。
・自社の業務に合わせたカスタマイズが可能。
・将来的な拡張性を考えるなら、長期的に価値があると思います。
・運用ルールをしっかり決めると成功しやすいです。
導入時に「どのデータをどう管理するか」を明確にすると、スムーズに活用できると思います。また、操作トレーニングは必要かと思います。

改善してほしいポイント

レポート、ダッシュボードにやや制限がある。特にレポートのフィールドをグループ化する数に制限があり、ダッシュボードではそのレポートで設定されたフィールドしか使えないため、異なる項目をレポートやダッシュボードで見たい場合同じようなレポートを浮く数作らないといけない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

インサイドセールスやマーケツールと連携し利用しており、リードとアカウントのウェブ上での行動や営業チームとの接触履歴などを一元管理できる点は、ツールをバラバラに使っているときと比べるとはるかに業務効率は高くなっていると思う。

改善してほしいポイント

オンラインヘルプが分かりにくいので、オンラインヘルプ機能で解決できることが増えると有難いです。現在は不明点は、営業管理部門に都度聞く必要がありますため。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

商談状況を確認しながら架電営業ができるので、お客様に好印象を与えることができるようになりました。ナーチャリング活動の質が大きく高まりました。

改善してほしいポイント

一般ユーザー目線で言うとレポートの作り方が、難しく感じることも多いです。
でもこれば自分で機能をいじっていけばできるようになるのでそこまで改善が必要かと言われるとそうでもないかもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

停滞していた案件に対して、何が原因か探るために前に受注した案件の傾向を調べました。そうすると会って商談する人が違うことに気がつき、アプローチを変えたことで受注に至るケースがありました。
埋もれてしまっている案件の受注角度を上げる分析で大きく力になってくれました。

検討者へお勧めするポイント

初めは効果を感じにくいかもしれませんがデータを貯めていけば行くほど効果を発揮してくれるサービスだと思います。
今後のビジネスを発展させていくにあたり顧客ごとのお作法を守りながら商談を継続的に進めていくには過去の背景を見る必要があります。そんな時にSFAがあるかないかで売上はもちろんですが、顧客との関係性構築にも影響が出てくると思います。
先行投資に近いイメージになりますが、データ活用はこれからのビジネスにおいてキーになると思いますのでお勧めします。

改善してほしいポイント

使える機能が多すぎて、使いこなせていない部分があるため、活用ガイドのようなものを見れるようにしてもらえると
もっと有効利用出来ると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

異なる部署の営業が対応している顧客案件についても確認出来るため、社内バッティングを防ぐことができます。
商談の進捗を一元管理出来るため、関係者の情報共有がスムーズに行えるようになりました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・自由過ぎてどこまで活用できるかが分からない
・費用が高いのでコストメリットを見出せる自信がない
・携帯端末からでも見たい

その理由
・SFDC自体の開発や柔軟にシステムと連携できる分、利用目的をある程度明確にしないと使いこなせないのである程度のサンプルやフォーマットのようなものが欲しい。
・ライセンス費用が高い、本当にライセンス分の機能を使いこなせているか不安。
・わざわざアプリを入れないといけないのが面倒。ChromeやEdgeから見たい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・複数あったSFAをSFDCに統一したことでメンテナンス含めたランニング費用の大幅削減
・ユーザーとしてもSFDCに統一したことで複数のシステムを見なくてすむ

課題に貢献した機能・ポイント
・そもそもSFDCの導入自体が効果的。他のシステムをほぼ全てSFDCに統一できた。
・使い慣れれば自由度を感じるので、様々な分析やデータ集計ができるのでこれまで見れなかった部分を数値化する事でより効果的な施策を考案できるようになった。