希望していた通りの機能が必要十分に備わっている

良いポイント

まだまだ小規模な会社であるが、日々様々な関係者と名刺を交換し交流を深めていくためには、適切な名刺情報の管理が必要であった。安価で簡易的な機能を備えた名刺管理ツールはいくつかあるが、ただ名刺の情報をクラウドに保存するだけであれば、紙で所有していることと大きな差はない。そこで名刺情報をもとにして、顧客との接点や関係性、実際のアクションなどを管理できるCRMとして活用できるソリューションを検討したところ、SmartVisccaにたどり着いた。
SmartVisccaでは取り込んだ名刺情報をもとに、取引先情報や責任者を管理できるCRMとしての機能はもちろんのこと、個人に紐づくアクションの内容や履歴を社内で共有できることから、いつ誰がどのような活動をしたのかが一目でわかるようになっている点が、ニーズにマッチした。まだまだ十分に使いこなしているとは言えないが、直近で必要としていた機能、そして今後役立ちそうな機能が十分に備わっていると感じている。