セールスフォースを使用している方にオススメ

改善してほしいポイント

上記のいい点を４つほど上げたのですが、それが逆にデメリットになってしまった部分もありました。タグ付け機能は便利だなと思っていたのですが、その代わりにリスト名の機能がなくなってしまったため、セールスフォースのクラシックを使用している場合、リストビューで一覧にしてみた際に一括で属性を判断できなくなってしまったのが不便でした。
またこれまでは「会社名」に「会社名＋工場名、支店名、営業所名」が入っていたのですが、今回から「工場名、支店名、営業所名」などが部署に含まれるようになったため、取引先のデータがどんどん集約されてしまい、支店が全国にある会社が全て一つの取引先で登録されるようになってしまったため、弊社の運用に合わず不便でした。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまでも使用してきていたためそこまで大きな違いはないのですが、以前より名刺を直接手入力で登録する手間はなくなっているので、助かっています。

検討者へお勧めするポイント

自分が使用しているセールスフォースがライトニングかクラシックかによって使い勝手は大きく変わると思います。