Salesforceの取引先登録がラクになった。

改善してほしいポイント

Salesforceへの取引先登録がサイドソナーだと1件ずつの検索&登録となる為、まとまった数を一括で登録できない点が不便です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業分野ではこれまで簡素な取引先管理しかしておらず、Salesforce導入に伴い1から整備していく必要がありました。当初は利用する順に営業担当に手入力で対応してもらっていましたが、重複や情報不備などが散見され、管理が思うように進みませんでした。
そこで、ユーソナー社のサイドソナーを導入し、簡単に取引先登録ができ、重複や情報不備が生まれない仕組みを構築できました。現在10万件の取引先マスタを運用しています。

検討者へお勧めするポイント

現在利用しているサイドソナーはブラウザの拡張機能を利用する為、Salesforce取引先登録がラクになるメリットはあるものの、導入の初期設定に苦労しました。その点では、新たに「ガイドソナー」というソフトがリリースされ、Web上のサービスで、サイドソナーより充実した機能が利用できる点から、移行を検討しています。検討される方は「ガイドソナー」の検討を進める方が良いと思われます。