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PHC株式会社｜その他製造業｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
商談タブ_予定タスク管理
良いポイント
SFAツールとして活用しています。私は、インサイドセールスを担っている為、コールした結果やお客様の状況などをZohoCRMを活用して、データ蓄積しています。便利なポイントは複数ありますが、今回は商談タブの予定タスク管理についてです。
商談タブの定義は会社によりそれぞれあるかと思いますので触れません。商談立てた後に、いつお客様に対しNA（次回アクション）を起こすかを予定タスクで、日時設定を行うことで時間になったら、自動通知が来るため、抜け漏れがなくなる。且つ、レポート化することで、その月に活動する量を視覚化することができる。
改善してほしいポイント
予定タスクはあくまでも予定である為、完了するまでは予定のままにしたい。が、予定していた時刻を過ぎると、自動的に完了タスクとして入ってしまう。完了ボタンを押したら、移動するような流れにしてほしい。
直近で、活動漏れが発生してしまい、機会損失を起こしてしまった。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
1-2か月前であれば、頭に残っている為、抜け漏れを防ぐことができるが、1-2年後の予定となると、忘れがちである。自動アラート機能とレポート機能により、自分だけではなく、チームに対しても送ることができる為、個人依存ではなく、全員で認識できる為、極力機会損失をなくすように動くことができる。
検討者へお勧めするポイント
Excel管理で、個人依存しているケースは脱却するチャンスです。有償プランも3-4プランある為、低価格で抑えることもでき、且つサポートが充実している為、非常に助かりました。
菊池 紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。 Zoho CRMが活動管理や抜け漏れ防止に役立っているとのこと、また、機会損失の防止にもつながっているとのご評価、大変嬉しく思います。 予定タスクについてご記載いただき、誠にありがとうございます。 Zoho CRM では、[予定]と[タスク]はそれぞれ異なります。 期限を過ぎるとステータスが完了になるのは[予定]の仕様であり、 ご希望のご利用方法では[タスク]をお使いになることが適しております。 [タスク]と[予定]の重要な相違点は[ステータス]項目の存在です。 [タスク]は、担当者が作業を進め完了させない限り、終了扱いにはなりません。 予定、タスクの管理については以下コンテンツで解説をしておりますので、ぜひお役立ていただければ幸いです。 https://www.zoho.com/jp/crm/academy/master/what-is-sfa/schedules-tasks/ 引き続き、業務効率化に貢献できるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。