生成AI機能
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その他サービス｜経営・経営企画職｜20人未満｜導入決定者
企業所属 確認済
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安心のセキュリティとデータベース
CRMツールで利用
良いポイント
まずは安心のセキュリティで導入を決めました。顧客管理面では、データベースとして様々な設定が可能で、多様な顧客の管理が可能です。顧客だけでなく、見込み客と取引先の連携もスムーズで、社内間の共有にも活用しています。また、他のアプリケーションとの連携が可能なところも非常に良いと思います。Zoho Formとの連携で、お客様からの申し込みが直接CRMに取り込まれるなど、今まで登録に作業が掛かっていたところがかからなくなり、とても助かっています。
改善してほしいポイント
インターフェイスの設定が分かりにくいかなと思います。より見やすくしたい、デザインを入れたいなどあるときにどうしたらいいのか教えてほしいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
以前別のCRMを使っていたのですが、セキュリティ面でZohoに変えました。お客様とのセンシティブデータのやりとりにZohoドライブを活用しています。
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