BtoBプラットフォーム 請求書の評判・口コミ 全151件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・経理承認中、最終経理承認中、最終経理承認済の画面でも全ての請求書と同等の検索ができると良い
・全ての請求書に合計金額が表示されると良い
・仕訳入力画面の入力場所が分かりやすくなると良い
・差戻を承認フローの誰にでもできると良い
その理由
・会計システムへの計上額の確認のため
・現業から仕訳入力画面で情報をどの欄に入れたら良いか分からなくなると意見が出ているため
・発行企業と受取担当者にしか差し戻しできない。仕訳入力者に差し戻ししたい場面があるため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・伝票原紙の確認・保管処理が減った。
・差し戻しにかかる時間削減
課題に貢献した機能・ポイント
・例外支払のものは伝票を集めて、全てあるかの確認をしていたが、BtoBにしたことで伝票原紙を集めなくてよくなった。
・現業の仕訳入力に不備があった場合は、今まではメール&原紙返送で修正依頼していたが、BtoB上でできるようになったため時間短縮になった。

検討者へお勧めするポイント

インフォマート社のご担当者がご丁寧に、要望を取り入れてくださります。
社内運用に合わせた承認フローや、会計システムに合わせたアップロードデータの設定をしてくださりました。

改善してほしいポイント

本格導入した企業（特に受け取りモデル）から、発行を依頼される企業側がもっと楽に導入できれば、本格導入した企業も導入効果が大きいが、地方でITリテラシーが低く、なかなか簡単に賛同してもらえないことがあるのでそこをより改善して欲しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

受け取りモデルを導入。電子化率はまだ４割程度であるが、全体的な業務の見直しで、過去の請求を探す時間の削減と請求書を保管する場所のスペースの半減ができている。
今後さらなる、運用体制を見直すことでさらなる効率化が見込める。（会計ソフトとの連結やinvoxの導入によって）

検討者へお勧めするポイント

発行も受取もどちらもできる点。他社は発行のみが多い。

改善してほしいポイント

一番改善して欲しいポイントは、一回の操作でまとめて請求データをアップできる様にして欲しいです。
弊社では月末請求書を約100件近く作成しておりますが、標準機能にある一括アップデートのFTP機能・分割アップデートが実際に使用できません。
FTP機能は、グローバルIPを固定する必要があったり、拠点毎にアップデートする際にもIPの制限があるようです。
また、分割アップデートは自動割り振りはできるようですが、誰がどこまで確認しているのか進捗確認ができない為
こちらもこのままでは使用できません。
こちらの問題が解決されるのであれば、色々な規模の会社様にも利用しやすいシステムになると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

BtoBプラットフォーム 請求書の 良いポイントでも記載しておりますが、ニューノーマル時代の仕事にマッチしたテレワークをしながらでも【発行】【受取】が可能になった事と、請求書の郵送にかかる人件費・諸経費が削減された事です。
月末では、約100社分の請求書を発行する為に請求書の印刷・請求書の折り込み・封筒入れを3名で約2時間程度行っておりました。こちらの業務がすべての無しになった事はかなりの導入効果があったと思います。

検討者へお勧めするポイント

実際にアップロードから受け取りまで一連の流れを見て頂くと分かりやすいと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・明細一件につき複数行ある為一件ごとの明細が見えずらい
・請求書を受け取る際に、入力側の入力する項目や記載方法がことなると、明細の各項目に項目名が無い為入力の内容によってはわかりずらいことがある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・紙の請求書の際は、明細一件ごとに稟議番号を記載し捺印していたが、導入後は稟議番号のコピペで済むようになったので約4割ほど時間短縮できた。
・複数部門にわたる請求書などは確認して渡すまで時間がかかりタイミングによっては渡せないこともあったが
スムーズにできるようになった。

検討者へお勧めするポイント

請求書処理のための出社が無くなり効率的に業務遂行にあたれます。

改善してほしいポイント

多くの請求書をこのBtoBプラットフォームにて承認するため、一つ一つのページ更新等がもう少し速度改善されますと、非常に有り難く思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入当初の目的としては、社内のペーパーレス化と請求書確認・承認業務の電子化でありましたので、その課題には大きく貢献しております。
又BtoBプラットフォームに参画できない取引先からの請求書に関しては、AI-OCRを利用することで解決できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

請求書を電子化したいという企業様はとにかくお勧めです。中小企業様は導入にコストがあまりかからないので、初期費用をあまりかけられない企業様は特にお勧めです。

改善してほしいポイント

例えば、請求書情報をBIツールのように高度な可視化分析が出来る様になればなお良いかと考えます。請求書という、誤魔化しようの無いデータを基にした分析であれば、より戦略的な販促立案が可能になると感じます。(自社にとってのロングテール商品とは何か？という傾向を請求書情報から詮索する等。)

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

上述の通り、今まで止むを得ず出社していたメンバーが在宅ワークを各段にし易くなった所は大きいかと存じます。営業部門は比較的在宅ワークが浸透していたものの、事務系社員の在宅ワーク浸透は大きな課題であった為、いわゆる「制度・風土・ツール」の3拍子がこれで揃ったものと感じております。

検討者へお勧めするポイント

上述の通り、請求書業務のDX化を真摯に行うことで、今まで止むを得ず出社していたメンバーの在宅ワーク化を可能にし、「制度・風土・ツール」の3拍子が揃った真の意味での働き方改革を実現出来ること。

改善してほしいポイント

初めて利用した際に先任にいろいろ確認しながら
設定を見ていかないと良くわからなかった。
チュートリアルやオンラインヘルプがわかりやすいところに
置いてあって直感的に使えるようなインターフェースをカスタマイズして
ログインID毎に利用できるような機能があれば良いと思います。
また、取引先の合意（メール登録承認）がないと使えないため
このあたりのテンプレートサンプルが多種あると助かると考えております。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

テレワーク下での出社回数の低減（週1回→月1回）と請求漏れや請求遅延を防ぐことを課題としました。
クラウドサービスで業務処理する担当グループでの情報共有して出社回数が月1～2回程度まで減らせました。
また、従来エクセルで担当者毎に管理していた請求漏れや・遅延の確認がクラウドで開封確認が行えて一元管理
できるようになり漏れや遅延の追跡が激減しました。

改善してほしいポイント

製品の動作は全体的に重い。社内環境が影響している可能性もあるがレスポンスが良いとは言えない。多機能なのはありがたいが使いこなしにくい。UIの見せ方はもう一工夫整理が必要。直感的なデザインではないため習熟にはある程度時間を要する。トップ機能をしぼり提供するなどパフォーマンスとデザインにこだわって改善されれば導入開始時のハードルが下がるのではないだろうか。SaaS製品のため専用サーバなどの機器を購入する必要はないが、それなりのイニシャル費用と提供元でのセットアップが必要で簡単に設定変更ができる仕様ではない。ワークフローも搭載されているものの機能は限定的となっている。また、導入後のサポートが悪い訳ではないがそれほどリソースをさいていない印象。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・対象先の郵送リードタイムがゼロ
・対象先の電子化により到着時の前さばきがゼロ
・支払依頼時のシステムエントリー工数が極小化
・請求データでの格納により保管コストの増加を抑制
・データ処理の証跡がシステムで担保され、進捗が可視化

検討者へお勧めするポイント

導入事例が多いため、担当者とディスカッションしながら実際の処理フローを複数検討できる。できることとできないことがはっきりしているため、できるだけ実務レベルまで課題整理してから導入されることをおすすめする。

改善してほしいポイント

担当者の追加を行う際に手間取りました。メールアドレスを登録したがしばらく届かなかったことがありました。
操作がうまく出来ていなかっただけかもしれませんが、設定が分かりにくいと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

課題があって始めたのではなく、取引先が使用し始めたため切り替えました。
以前は、書類が見当たらない、期日までに届かない等が何度かありましたが、これらは解消されました。
ネットで情報が取り出せますので、複数の事務所やテレワークでの使い勝手もよさそうです。

検討者へお勧めするポイント

設定したメールアドレスに通知があります。期日や処理日を気にしなくても、メールが来ることで状況が分かるので便利です。