上司との週次報告会の書類作成が簡単になりました

改善してほしいポイント

私の問題なので改善ポイントではないですが、機能が多すぎて一度触ったことはあるけど、この場合どうするんだっけと迷う時があります。
操作自体はここかな？というような直感的に進んでいける部分が多いので、普段使い的には大きく影響はありません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

週次報告・月次報告で、顧客ステータスと予定売り上げなど、月次目標への達成率・来月以降の見込みなどを報告するのですが、今までだとどの程度まで顧客のステータスが進んでいるのか、各営業者担当に聞き取りしないといけず時間がかかっていました。しかも、正直に言ってくれてないこともあり報告会の進行時に注意されることが何度もありました。

心理的にかなり負担な部分だったのですが、やりとりを基本チャット経由でしか受け付けないようにしたことでログを見れば完結できるという状態にできました。

・注意した方がいいお客さん
・月内で着地できそうな件数
・見込み客の数
などを正確にまとめれるようになりました。
また、まだまだですが、入力されたお客様の傾向をレポートなどからみることができるので、自分の応対している案件がどのくらいの要望でどのくらいの売り上げに結べれそうかという見通しも少しずつ立てれるようになってきました。