良いポイント
■検討に必要なコンテンツを一元化
・提案資料や動画、商談録画、チャットを一つのページにまとめられ、顧客ごとに情報を整理できる点が優れています。
■AIチャット
・精度の高い回答ができるAIチャットによって、顧客の疑問解消はAIで完了する時代になりました。
■顧客の購買行動を可視化
・顧客の資料閲覧状況などの行動ログをリアルタイムで把握でき、AIが最適なフォローのタイミングを提案するため、営業活動の精度が上がっています。
■属人化の解消
・テンプレート化によって提案内容を標準化でき、営業スキルの属人化を防ぎ、誰でも質の高い営業が行えるようになっています。
■SFA/CRM連携
・SFA/CRM連携により情報入力の手間が減り、マネジメント層も全体像をすぐに把握できます。
改善してほしいポイント
要望をあげると、誠実にスピーディーに機能実装してくれる開発力が武器です。
すでにできる部分はありますが、今後は、蓄積した顧客データをもとに、AIを活用した示唆出しができる世界観を一緒に創っていきたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
■受注率が135%UP
・商談時にうまく訴求できなかった場合でも、コレタのルーム内のコンテンツがサポートしてくれるため、受注率が向上しました。
・ ほかにも、失注した顧客がルームに入室した際に通知が来ることで営業メンバーがアプローチし、掘り起こし数の増加にも貢献しています。
■商談レスで受注
・検討に必要なコンテンツの一元化とAIチャットにより、商談不要で受注するケースも増えています。
■商談設定率が122%UP
・検討に必要なコンテンツを提供することで、顧客のナーチャリングがうまく進み、確度が高まったリードに対して優先的にアプローチできるようになったことが要因です。
■新人の立ち上がりスピードが半分に短縮
・コレタのルーム内に検討に必要なコンテンツがまとまっているので、新人はその内容を覚えるだけで商談をスタートできます。
・実際、入社2週間後には1人で商談を成立させ、平均受注率の3倍の受注率を記録した新人も出ています。
■データドリブンな組織へ
・CRMへの入力作業の負担を減らし、情報共有や案件管理がスムーズになったことで、マネジメントや分析も迅速化しました。
検討者へお勧めするポイント
DSRツール選びで、Colleta（コレタ）を選んだのは、コレタさんがDSR開発に「本気」だっただからです。他社はDSRがメイン事業ではないことが多く、開発体制に不安を感じていました。
しかし、Colletaは弊社の要望にも真摯に向き合い、開発計画を柔軟に調整してくれました。この柔軟な対応が大きな決め手です！
また、HubSpotとの連携がスムーズなのも魅力的でした。他社では連携に消極的だったり、運用面に不安がありました。
さらに、ColletaはリードごとにDSRを毎回作成する手間がなく、運用負荷が低い点も助かりました。現場の工数を抑えられるのは本当に大きかったです。
そして、ColletaのAI活用への積極性も決め手の一つです。すでにAIチャットはリリースされ、分析機能など、他社ではまだ実現できていない機能も数ヶ月で実装される見込みがあり、将来性を感じました。
実際に使ってみても、ColletaのDSRへの「本気度」と、ニーズへの「柔軟な対応」には心から満足しています。Colletaは本当におすすめです！
生成AI機能
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