藤田 一臣
成基総研｜経営コンサルティング｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
代理店管理システムで利用
良いポイント
既存の機能も非常に充実しており、使い勝手が良いのはもちろん、カスタマーサスセスのご担当者様と密にコミュニケーションを取らせていただき、弊社が望む機能を即座に実装いただいたり、機能面以外のサービスの手厚さに非常に感謝しています。
弊社ならではの代理店ビジネスモデルの実態に合わせて、利用できる機能が充実していると思います。
具体的には、多くの代理店の方々に一斉に最新の資料を共有する機能として「コンテンツ共有機能」が非常に役に立っています。
また、多くの代理店がおり、それぞれの代理店ごとの案件管理が複雑になっていたのを、本サービスを活用することで、簡単にミスや漏れがなく管理することができるようになっています。
さらに、面倒だった請求管理もかなり簡便になり、大幅に作業時間の削減が実現されています。
改善してほしいポイント
弊社の場合、代理店のツリー構造が複雑であり、その複雑さ故に請求管理も煩雑化しています。そこをフルカスタマイズで対応できるようなカスタマイズ性があると、より良くなると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・1件1件の案件についてステータスが一目で分かり、視認性にも優れているので、ミスや漏れがなくなり、弊社のミスによる失注が大幅に減少しました。
・CoPASS導入前は、複雑な請求管理に大幅に時間を取られ、月末・月初は残業が当たり前になっていましたが、導入により工数がかなり減ったことにより、業務時間が大幅に減少しました。従業員の満足度も非常に高いです。
課題に貢献した機能・ポイント
・案件管理
・資料共有
・手数料管理
検討者へお勧めするポイント
カスタマーサスセスの担当者の方が非常に親身に相談に載ってくれますので、一度お話を聞くだけでもすると良いと思います。
