名刺管理にSFA、MAがセットなのが良いです

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
①フォーム機能のカスタマイズ性
②フォーム情報のデータ加工や集計について
③タスク機能
その理由
①Webページへの埋込がしたいです
②フォームから得た情報をエクスポートはできますが、画面上でフィルターをかけて検索したり、複数のフォームを跨いで検索したり集計できるようにして欲しいです。
③タスクのテンプレートを複数作れるようになってほしいです

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

課題に貢献した機能・ポイント
・名刺管理・報告管理機能：外出時もスマートフォンからお客様の肩書や過去の営業履歴を閲覧することができ、忙しい営業活動でも情報を活用することができ役に立ちました。
・タスク機能：顧客に紐づいたタスクを作成することができ、営業担当者と事務担当者の引継ぎが可視化され、進捗状況を個別にヒアリングしなくてもよくなりました。

検討者へお勧めするポイント

国産製品のため、海外製のインターフェースにありがちな「名称」が分かりにくくとっつきにくい印象がないので、ユーザーも使いやすいと思います。