改善してほしいポイント
レポート、ダッシュボードの自由度が低いのが残念。営業の活動漏れや停滞案件を見つけたいのですが、レポートを作成するのが大変でした。計算や集計などでできないことがあるので、スプレッドシートに出力して外部で集計しています。
Salesforceだとわりと簡単に欲しい情報のダッシュボードが組めるので、ここは大きな改善ポイントだと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業の活動履歴をきちんと残しておらず、日常の活動管理や引き継ぎ時などに支障が出ていました。HubSpotによって、情報が蓄積できる、活動量が管理できる、というメリットを得られました。
週次の定例ミーティングで、先週の活動量や活動内容をリーダーが確認できるので、メンバーに具体的な指示やアドバイスができるようになったのは大きいです。
検討者へお勧めするポイント
低コストでSFAを導入したい企業にピッタリです。Salesforceと比べるとカスタマイズできないことも多いのですが、その分シンプルで分かりやすいとも言えます。商談管理、顧客管理などの必要な機能は揃っていて、年間費用が安いのは大きなメリットだと思います。
