案件管理のしやすさとマーケ部門との連携がしやすい

改善してほしいポイント

会社タグがSFAでExcel一括ダウンロードした際に、反映されていないため、SFAの会社タグをダウンロードしてから充てないといけないのが二度手間。お問合せしたが、Web上で確認する際には反映されているため、必要ですか？という回答でした。複数人で色々加工したり、チェックするために、ダウンロードして確認したいので、いずれは反映してくれると大変助かります。
また、会社情報とリード情報が連携しているものの、会社の行動履歴(メルマガ開封など)が閲覧できるが
どのリードがそのアクションをしたかは、リード情報を確認しないと確認できない。
行動履歴が表示されているので、そちらをクリックすればリードの行動履歴にとんでくれると尚良い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

MA・SFAが連携しているため、過去に二つのシステムで管理していたときと比べて
二重登録をしなくていいため、非常に効率がよく無駄がない。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理だけでなく、メルマガなど活用されている場合は、SFA・MAともに利用されることをお勧めします。