非公開ユーザー
広告・販促｜宣伝・マーケティング｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日：
当たり前に入力すれば十分。
PaaSサービスで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
入力する前提ではあるが、情報の連携は問題なくしてくれる。過去の取引状況も顧客名を検索するとヒットするので、その項目から案件を確認も可能。
顧客情報には、案件・日報が紐づくので複数名が担当の顧客の場合は複数の担当のコメントが残る。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
顧客情報を入力しないと案件登録できない点。
営業ようにリストを作ろうとすると、ソート機能が緩い。項目が多すぎるのでどの項目を選択すれば思ったような情報を吸い上げられるのかがわからない。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
過去案件の状況を確認することができるようになった。前任者のコミュニーション履歴を確認できることによって、自分が営業をするときに材料になる。
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