AI機能で営業活動の効率アップが実現

改善してほしいポイント

■欲しい機能・分かりづらい点
・商品一覧を確認できる画面がほしい。
・商社とエンドユーザーを「企業管理」で一元管理できるようにしてほしい。
■その理由
・現在は案件登録や受注登録画面からしか商品の詳細や価格を確認できません。商品一覧を確認できる画面があれば、価格のみをお問い合わせいただいたお客様にも迅速にご案内でき、業務効率が向上すると思います。
・現在は商社とエンドユーザーを別々に管理する仕様ですが、企業管理に登録されているお客様が後から商社経由で取引を開始するケースもあります。その場合、エンドユーザーとして再登録する必要があり、二重管理になってしまいます。また、これまでの活動履歴を引き継げないため、過去の商談経緯を確認しづらく、不便に感じています。一つの企業情報として管理し、取引先区分のみを変更できる仕組みになると、より使いやすくなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動の情報共有や案件管理を効率化したいという課題がありましたが、SFAの導入により、テレアポ・商談・デモなどの活動履歴を一元管理できるようになりました。また、AI集約機能を活用することで、活動内容の記録や要約にかかる時間が短縮され、記録漏れも減少しました。
その結果、社員間で最新の顧客情報を共有しやすくなり、担当者が変わっても過去の経緯を把握しやすい環境が整いました。入力しやすいUIも相まって、年齢やITスキルを問わず全社員が活用できており、情報の属人化防止や業務効率の向上につながっています。

生成AI機能へのレビュー

5.0

メリットは、営業活動の大幅な効率化を実現できたことです。個人差はありますが、体感では平均で4倍以上の効率向上につながったと感じています。 また、AIが一定の形式で活動内容を整理・要約してくれるため、記録の品質のばらつきが少なくなり、情報共有や属人化の防止にも役立っています。これまで課題だった営業活動の記録漏れや入力負担も軽減され、誰でも一定品質の記録を残せるようになりました。 現時点では大きなデメリットは感じておらず、今後さらにプロンプトのカスタマイズ性が向上すると、より幅広い業務で活用できると期待しています。