Excelでの属人的な案件管理から脱却

改善してほしいポイント

社内定着（入力の徹底）をよりスムーズにするための工夫や機能
ツール自体の機能は素晴らしいのですが、導入初期に現場での入力を徹底させるには少し時間を要しました。「入力することが自身の業務効率化に繋がる」というメリットを、実際のデータを見せながら地道に説得していく必要がありました。現場のメンバーがより自発的に入力したくなるようなゲーミフィケーション要素や初期定着を促すサポートがさらに充実するとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

属人化していたExcel管理からの脱却と状況把握の迅速化
導入前は案件管理が個人に委ねられており、人によって管理方法がバラバラで、管理者が全体の状況を把握することが困難でした。また、Excelでの管理は履歴を追うのが難しく、入力の手間も発生していました。ネクストSFAの導入により管理フローが統一され、進捗や履歴が一目でわかるようになり、管理コストが大幅に削減されました。
予実管理の可視化と資料作成業務の大幅な時短
以前は営業全体や個人の予実管理が十分にできておらず、会議用の資料作成に多くの時間を費やしていました。導入後は必要なデータがツール内に蓄積されるため、資料作成の時間が大幅に短縮され、スピーディーかつ正確な予実管理が可能になりました。

検討者へお勧めするポイント

画面が見やすく直感的に操作できるため、現場への定着ハードルが低いSFAです。Excel管理の属人化に悩んでいる企業や、データに基づく営業会議・予実管理を行いたいチームに特にお勧めします。