営業プロセスを「仕組み化」できる最強のSFA

改善してほしいポイント

操作画面はしっかりと日本語化されているため、日々の入力や案件管理で困ることはありません。
しかし、困った際の公式サポート窓口が英語ベースである点は改善を期待。
また、電子帳簿保存法やインボイス制度といった日本特有の法制度に標準機能で対応していないため、見積書や請求書の発行は別システムを利用せざるを得ません。Pipedrive上のデータを別システムへ転記する作業が発生しており、国内の主要な会計ソフト等とのシームレスな自動連携がより強化されると、事務工数がさらに削減できると感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は顧客情報や商談の経緯が各担当者のメモやメールに散在しており、情報の属人化が大きな課題でした。
Pipedriveの導入により、顧客情報と商談履歴が一元化されたことで、担当者が不在でもチームメンバーが過去の経緯を把握し、スムーズに顧客対応を継続できる体制が整いました。
また、バックオフィス観点では、案件ごとに紐づいたアクティビティ管理により、各メンバーからの作業依頼が明確になり、優先順位をつけたタスク処理が可能になりました。これにより、対応の漏れや遅れが劇的に減少し、自分たちのタスク量やリードタイム時間も可視化できるようになり、一つの指標にもなりました。
さらに、カスタムフィールドやレポート機能を活用することで、以前は集計に苦労していた「取りたい数値」がリアルタイムに自動で抽出できるようになりました。現場の進捗が可視化されたことで、勘に頼らないデータに基づいた営業戦略の策定や、的確なフォローアップが実現できています。