請求管理ロボの評判・口コミ 全71件

改善してほしいポイント

請求書を一覧表示した画面で、ページ送りが画面上部にしかない。画面下部にも追加してほしい。一番下まで確認したのちに一番上にもどって次ページを確認しなければならないのが手間である。
請求先（マスタ）に、契約ステータス（契約中、解約済み等がわかるもの）を追加してほしい。請求先の管理が強化されれば、請求のみならず顧客管理としても使い勝手がよくなる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

基本的な機能である、請求先別のバーチャル口座発行と、入金管理。それぞれの請求先に対し、専用の入金口座を即座に発行できる。
これにより銀行振込で回収していた案件の入金消込が劇的に改善した。銀行振込での回収は最終手段であるが、必ず発生するものなので、正確な管理に大きな工数が発生していた。請求管理ロボにより入金の有無、消し込み作業の問題が解決した。

検討者へお勧めするポイント

請求書テンプレートカスタマイズ機能
請求先専用のバーチャル口座発行
請求書郵送
いずれの機能も簡単に使えるし、サポートも手厚い。

改善してほしいポイント

郵送機能はとても便利である反面料金が高い。
また連携を行おうとするとエラーを出されることが多いのでめんどくさい作業も多々ある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自動消込機能を使うことで月末に行った消込作業でのミスが無くなった。
量が多かったことからミスがあったがダブらないように確認してもらえるのでトラブルの発生を未然に防ぐことができた。

改善してほしいポイント

請求書発行機能をメインで使用しているのですが、フィルター機能、並び替え機能が充実するとより使いやすくなるかと思います。
例えば、メール確認、未確認での絞り込みフィルターが使用できると請求書未確認時のメール再送がしやすくなるといったところです。
また、メールのテンプレートも複数作成できると用途に合わせて使い分けできるので良いのではないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

良いポイントで述べているように、請求書を紙（手作業）で作成・封入していましたが、導入することでその作業が不要になりました。
大幅な工数削減が可能となり、実際の作業が不要のため在宅での作業も可能となりました。

改善してほしいポイント

請求管理ロボのページに関しては画面カスタマイズが効かないので、消込管理の画面UI面で不満点がある場合はアップデートを待つ必要がある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・エクセル管理のファイル保管やセキュリティ上の不備
上記のような課題に対して、セールスフォースのシステムと連携しログイン・アカウントを共有した上で利用できるのは大きなメリットに感じました。

・入金の管理業務における消込の割り当て業務の負荷
バーチャル口座やルールを適用した自動消込機能により手動で管理していた入金と請求の消込作業の負荷が大きく軽減されました。

検討者へお勧めするポイント

導入時のシステム対応者の要件定義・構築の際の確認が丁寧でした。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・請求書プレビューを請求書一覧の時点で表示ボタンをつけてほしい
・請求書が紐づくSF商談へのリンク

その理由
・請求書の品名等で特定することも多いため
・SF上の対象商談の検索に手間があるため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・毎月の複数請求書に対して、どの請求書に関する問い合わせが特定できた
・取引先ごとに支払い未回収を追跡できた

課題に貢献した機能・ポイント
・請求書番号検索、請求書一覧
・取引先ごとに送付される請求書が送付済みかどうか管理ができた

検討者へお勧めするポイント

請求書一覧や請求書送付予約、送付済み有無の確認できるポイントは請求書の特定や未入金回収に大いに役立ちます。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能面での要望は、督促の柔軟なカスタマイズ。 現状でも自動督促は便利ですが、例えば「SFA上の顧客ランクが"優良"の取引先には、初回督促の文面をより丁寧なものに自動変更する」といった、CRM情報と連携した制御ができると非常に助かる。 これにより、請求漏れを防ぐという機能的なメリットだけでなく、機械的な督促による優良顧客との関係性悪化を防ぐという、営業サポート面でのメリットも得られると期待している。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・導入前は、Salesforceで受注を確定させた後、さらに経理部門へ請求書発行を依頼するためにExcelの一覧表を作成・送付するという二重の手間が発生していた。
また、顧客からの入金が遅れた際は、経理から営業担当に確認が入り、営業担当が顧客へ入金状況の確認や催促の連絡を行う必要があった。これは顧客との関係性構築において非常にストレスのかかる業務だった。
・請求管理ロボの導入により、Salesforceの受注情報が請求発行のトリガーとして自動連携されるようになったため、営業担当の作業はSalesforce情報を正確に入力し、受注確定ボタンを押すだけになった。
・請求書の発行・送付、入金消込、さらには一次督促までが自動化されたことで、営業担当が請求関連の事務作業や顧客への気まずい督促連絡に工数を割かれることが少なくなった。
・これにより、月末の事務作業から解放され、削減できた時間を顧客へのフォローアップや新規提案活動といった、売上に直結する本来の営業活動に集中できるようになったことが最大のメリット。

検討者へお勧めするポイント

・SFAと請求業務が連動していない企業に最適 SFA導入済みでも、請求依頼をExcelで行っていたり、営業が督促連絡を行ったりしている企業には特にお勧めする。
・顧客への入金催促という、営業にとってストレスのかかる業務が自動化（一次督促まで）される。顧客との良好な関係維持にも貢献する。
・営業はSFA入力だけに集中できる
・SFAで受注確定ボタンを押せば、請求書発行・送付・消込・督促までが全自動で流れる。
・請求事務や督促対応にかけていた時間を削減し、そのすべてを新規提案や既存フォローといった、営業本来のコア業務に充てられるようになる。

改善してほしいポイント

4ヶ月程度使用しているが特段の不満はなし。
実際に初月で請求漏れやクレジット決済が否決された際も、システム内のガイドに沿ってセルフで解決できている。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

事業立ち上げ期の為、相当数の業務量があり、管理工数の削減・改善が、必須の課題として頭にあった。
基本的にクレジット登録に絞り、サブスクでの請求をかける構想が固まっていたので、こちらを導入。
初期設定には２・3時間を費やしたが、登録が完了すれば、その後の月次作業時間は10分もかかっておらず、非常に手離れが良い。

検討者へお勧めするポイント

直感的・・というよりは、ガイド機能が充実しているので、作業に迷うことが少ない。
また導入時に手厚いサポートが受けれるので、継続的な請求発行業務がある場合且つ、現行の管理工数に課題を感じている方はぜひ検討してみると良いと思う。

改善してほしいポイント

・項目が細かく分かれており、画面上だけではどこを操作すればよいかがわかりづらく、設定項目も多いため、簡易モードがあってもよいと思う。※操作に慣れるのに時間がかかる。
・請求書の請求対象期間の編集などで、柔軟に設定できない部分があるため、自由に設定できるようになればよい。
→基本的に月単位(1か月以上)であり、数日だけの期間設定ができないように見受けられる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・全て手作業で請求書を発行する場合は数日間かかるところ、請求管理ロボを使用することで全工程合わせて半日で完遂できるようになり、業務改善となった。
・メール送付もワンクリックで実施できるのが、時間短縮ならびに心理的負担減少に繋がっている。
・請求書を紙ベースで保管する必要がなくなり、また請求書一覧がありダウンロードも容易なため、非常に管理が楽になった。
・導入前は請求書発行業務で月末の残業が多かったが、請求管理ロボを導入してから定時内で完遂できるようになった。

検討者へお勧めするポイント

導入時は設定・登録や業務フローに落とし込む土台作りが大変ではあるが、定着すれば圧倒的な業務改善となる。

改善してほしいポイント

領収書の発行機能までつけていただけるとかなり助かります。
やはりお客さまから「領収書を発行してほしい」という要望が多いため、その際は別ツールを使って発行することになってしまうため、そこも一元管理できるとありがたいです。

また細かいところですが、請求先登録の際に郵便番号を入れれば自動で住所が表示されるようになると便利だと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

サービス運用上、毎月あるいは毎年定期的に同じお客さまに請求書を発行する必要があるのですが、これまでは毎月発行顧客を洗い出し金額を確認し発行する…とかなり工数がかかっていました。
そこを繰り返し設定で自動で発行できるようになったため、毎月数時間の業務時間削減を達成することができました。

検討者へお勧めするポイント

消込作業に時間をとられている方や、請求書の発行漏れにお困りの方にお勧めです！