請求管理ロボの評判・口コミ 全63件

改善してほしいポイント

機能がたくさんあるので、使いこなすまでには多少の時間が掛かってします。請求額の変更や漏れがあった場合、色分けなどができないので分かりづらい部分がある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

業務効率化の為に導入したので業務負荷が経験されたのは当然であるが、未入金の対応にて催促業務を行なっていたカスタマーサポートの負荷を減らすことができたのが大きい。

改善してほしいポイント

請求金額が単価×数量以外の条件でも登録できるようになればありがたいです。
入金一覧の検索条件を増やしてほしいです。（口座番号や振込名義など）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

入金の自動消込によって今まで行っていたデータの加工が不要になりました。
支払方法にかかわらず簡単に消込が可能になるので、作業工数を削減できました。

検討者へお勧めするポイント

導入時のサポートが手厚く、マニュアルだけで理解できない部分も丁寧に教えていただけました。

改善してほしいポイント

繰越処理をした際次回発行の請求書に「繰越分」として記載されてしまう
→未入金の明細が分からなくなってしまうので繰越処理したものも明細が同じように出るとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

取引先が増え、請求書発行作業に大幅な時間を割いていました
→導入後、請求書発行作業が数日でできるようになりました。
また、請求金額の修正等も簡単にできるので大変助かっています。

改善してほしいポイント

要求する機能は満たしていて、とても役に立っていて、グラフも見やすいです。
ただ、入力・確認などの使い勝手はあまりよくなく、ユーザーはUIデザインに慣れが必要です。
ある程度わかっている担当者なら、請求管理ロボのヘルプデスクに電話確認しながら３ヶ月程度で慣れることができます。
ただ、慣れが必要なUIよりは、他のアプリケーションのように即日理解できるデザインへと見直しいただきたいです。
Excel、Accessといった普及したアプリケーションの操作性にさらに近いUIになると、不慣れなユーザーでも短期間に使用方法を習得できます。

また、不慣れなユーザーが、勘違い、多重入力、そのほか操作のミスをしても少ない労力でリカバリーできるUIならさらによいです。
金銭のやり取りはトラブルになりやすくかつ慎重に進めなければならないので、フェイルセーフ、フールプルーフを念頭にアップデートいただけると助かります。

会計系ソフトウェアとの連携が多数できていますので、当方で使用するソフトウェアとの連携も将来的にできてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

毎月、定期定額で発生する請求を自動化できました。
何百件を手作業にすると入力と確認で二週間はかかる請求作業が、毎月わずか一時間ほどの作業で済むようになりました。

請求書管理が非常に楽です。
過去の請求書pdfも発行履歴も格納されていて助かっています。

消込作業の手間がゼロです。
非常に時間がかかる消込作業も自動化できているので、請求管理ロボを使えば作業はゼロ時間です。

検討者へお勧めするポイント

導入するユーザー自身が仕組みをしっかりわかっていることが必要です。
プロフェッショナルが１名しかいないのに一ヶ月すべて請求・確認・請求書発送・消込の業務に忙殺される場合や、
多忙すぎて２～３人雇わなければならない場合などは、３ヶ月もしないうちに１名の作業負担を1/20程度に減らせます。
理解にやや時間を要しますが、経理・請求をよくわかっている社員の負担を減らして、人件費も下げられるのでいいことしかありません。

改善してほしいポイント

導入時のサポートが必須だと感じました
初期設定のハードルが高く、簡単に始められません
マニュアルがわかりにくいので、改善していただければと思います
for Salesforceと通常版で設定方法も異なり、正しい情報を取得するのが難しいです

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

サブスクリプションモデルの請求が簡単に作成でき、作業効率がよくなりました
Salesforceでレポーティングが可能なので、さまざまな情報と掛け合わせ、集計が可能になりました

検討者へお勧めするポイント

Salesforceをご利用なら、請求管理ロボがおすすめです

改善してほしいポイント

・会社からの案内を請求書と一緒に送りたい時にPDFを添付出来る機能があれば良いと思います。
・請求書一覧や請求先一覧を絞り込み検索した後に、請求先コード・五十音順などの並び替えが出来る機能が欲しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・今まで請求書の印刷や封入などにかなりの時間がかかっておりましたが、お客様にスムーズに請求書をお届けすることが出来るようになりました。
・請求書の再送依頼にもすぐに対応出来るようになりました。

改善してほしいポイント

検索が少しわかりずらい気がします。データの修正等がもう少し容易に行えたらとは思います。あとは、請求書がカスタマイズまでは必要ありませんが表示させたくない項目は非表示が選べるといいなと思います。直感的に使用していけるかというと少し難しい点があり、そのあたり改善希望しますが、導入支援の際とヘルプのレスポンスが早くご対応いただけましたので問題なく使用できています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

手作業でエクセルでいくつかのデータや表を使って消込を行っていた入金消込が容易に行え、月次処理業務が短縮できました

改善してほしいポイント

・トライアル期間があってもよかったかなと思います。実際触らないとわからない部分が多々あるので
・他社サービスとのAPI連携をもう少し進めてほしいです。請求書データ作成→会計システムへの連携等、とても需要がありそう

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書の発行をシステム化・外注化でき、工数の削減につながりました。特に、手作業でおこなっていた印刷、封入、郵送作業が完全外注化できたのが、工数削減的にとても大きかったです。
リモート勤務が当たり前になった現在、「印刷～郵送作業をするためだけに出社する」ということもあったので、大変助かりました。

改善してほしいポイント

ダッシュボード機能がさらに進化すると嬉しいです。現状でも売上や入金状況は把握できますが、例えば「取引先別の未入金期間ランキング」や「前年同月比での売上推移グラフ」など、経営分析に活用できるような、より多角的なレポート機能が標準で搭載されると、経営層への報告資料作成の手間も省け、さらに価値が高まると思います。また、スマートフォンアプリがあれば、外出先からでも手軽に入金状況の確認や顧客情報の参照ができるようになるため、ぜひ開発を検討していただきたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、毎月約150件の請求書発行と入金管理をExcelと手作業で行っており、担当者2名が月末月初に約20時間もの時間を費やしていました。特に、目視での入金確認と消込作業はミスが許されないため、非常に神経を使う業務でした。
請求管理ロボの導入後は、請求書の発行から送付、さらに入金消込と催促までが完全に自動化され、月間の作業時間はわずか3時間程度にまで削減されました。実に85%以上の工数削減に成功したことになります。これにより、担当者は請求業務の単純作業から解放され、余った時間を資金繰りの予測や業務フロー全体の改善といった、より付加価値の高いコア業務に充てられるようになりました。請求漏れや誤請求もゼロになり、会社の信頼性向上にも繋がっています。