チーム内での情報共有と行動の可視化

改善してほしいポイント

現在、ダッシュボードは確認できる項目が限られており、営業活動を多角的に分析・評価するには物足りなさを感じています。例えば、名刺登録枚数や活動記録件数などを様々な条件（部署、期間など）で詳細に絞り込み、グラフ化できるようになると、営業戦略の立案に役立ちます。

また、スマートフォンアプリの検索機能の強化を希望します。PC版にあるタグ検索機能をアプリにも搭載し、外出先でも「担当営業ごと」や「特定プロジェクト」などの条件で素早く名刺を絞り込めるようにしてほしいです。

名刺の取り込み時、表裏の連続撮影ができないため、登録作業が煩雑です。アプリ内で続けて両面撮影・登録できる機能があれば、手間が大幅に削減され、外出先での登録がよりスムーズになります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

最大の貢献ポイントは、名刺情報の正確な履歴管理です。顧客の役職や所属部署が変更されても、一人の名刺情報に履歴として集約されるため、「最新の情報はどれか」と迷うことがなくなりました。これにより、顧客情報の把握が簡単になり、誤った情報でのアプローチを防げます。

また、名刺の取り込み精度が非常に高いため、データ化後の手入力での修正作業がほぼ発生しません。これにより、名刺登録にかかる工数が大幅に削減され、コア業務に集中できています。

さらに、活動記録が企業ごとに紐づけて管理できるため、案件の進捗状況の把握が容易になりました。担当変更やチーム連携が必要な際も、全ての履歴がサービス内に残っているため、引継ぎ時の情報共有がスムーズに行え、業務の停滞を防げています。

生成AI機能へのレビュー

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