名刺管理だけでなく、チームの動向把握にも

改善してほしいポイント

自社のKPIに合わせた分析レポートを作る際、作成工程を短くできるようにエクスポート方法を細かく設定できると助かると思います。また取引履歴と名刺データの連動がやや煩雑で、商談経過を入力する際に複数画面を行き来する手間がかかるのでUI/UXをもう少し改良していただけたらと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

【導入前】
導入前は、名刺情報を個人のPCやスマートフォンでバラバラに管理していたため、情報漏洩のリスクがありました。

【導入後のメリット】
・名刺情報の一元管理によるセキュリティ強化
・情報の重複登録や紛失リスクの解消
・チーム内での情報アクセスの標準化が実現し、管理工数が50%削減
・AIが提案する情報更新のリマインダー機能でDBを最新に保てる

検討者へお勧めするポイント

特にお勧めなのが複数営業が顧客情報を共有する組織です。属人化せずに即共有できる強みはデジタルならではだと思います。