名刺管理だけでなく営業情報共有ツールとして活用できる

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・案件管理や商談管理機能をもう少し強化してほしい
・顧客情報の検索条件や絞り込み機能をより柔軟にしてほしい
・営業活動履歴の入力画面がやや分かりづらい
・外部サービスとの連携設定が初見では分かりづらい
その理由
・名刺管理は非常に便利だが、案件管理まで一元化できれば営業活動全体の効率がさらに向上すると感じるため
・顧客数が増えると検索結果が多くなり、担当者や業種、接触時期などで細かく絞り込みたい場面があるため
・日報や訪問記録を入力する際、慣れるまではどこに何を登録すればよいか迷うことがあったため
・Google Workspaceや他システムとの連携設定時に、管理者向けの手順をもう少し分かりやすく案内してほしいため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業担当者ごとに管理されていた名刺情報を全社で共有できるようになり、顧客情報の属人化を防止できた
・過去の接点や担当履歴をすぐに確認できるようになり、顧客対応や営業活動のスピードが向上した
・担当者変更時の引き継ぎがスムーズになり、顧客との関係を継続しやすくなった
・過去に接点のあった企業や担当者を検索できるため、新たな商談機会の発掘につながった
課題解決に貢献した機能・ポイント
・名刺のスキャン・データ化機能による顧客情報の一元管理
・社内で共有された名刺情報の検索機能
・顧客ごとの接触履歴や担当者情報の管理機能
・組織全体で顧客情報を閲覧できる情報共有機能
・スマートフォンからも顧客情報を確認できるモバイル対応機能

検討者へお勧めするポイント

BP企業や取引先担当者との接点が多い企業におすすめです。担当者単位で管理されがちな顧客情報を組織全体で共有できるため、案件紹介や要員提案の際に過去の接点を活用しやすくなります。営業担当者の変更時にも情報が引き継がれるため、継続的な関係構築に役立つと感じています。