スマートディールの機能一覧・できること

スマートディールの機能の評価

販売管理システム

基本機能

• 見積もり書管理 回答者数：9

  4.8

  見積もりの入力・作成が行え、管理している見積情報を検索・一覧表示できる

• 受注・売り上げ管理 回答者数：8

  5.0

  見積もり書をベースに受注伝票、さらに売上伝票を作成することで売り上げの計上・管理を行える

• 請求書の発行 回答者数：9

  4.8

  売上データに基づいて請求書を発行。未回収の債権を検索・一覧表示できる

• 入金管理 回答者数：6

  4.8

  入金伝票を作成でき、顧客ごとの入金予定金額・入金種別などの入金情報の把握ができる

請求書・見積書作成ソフト

帳票作成・発行機能

• 帳票テンプレートによる帳票作成 回答者数：12

  4.9

  ビジネス向けやカジュアルデザイン、業種別などさまざまなテンプレートが登録されており、必要項目を入力するだけで、見積書、請求書、納品書や領収書などの帳票を作成できる

• 帳票のカスタマイズ機能 回答者数：11

  4.6

  ユーザーの業務に合わせたオリジナル帳票の作成を行う。標準搭載された基本テンプレートを編集し、テキストサイズやフォントの種類、けい線、背景色など変更するのが一般的だ。社名や印影を設定できる製品も多い

• 請求書の一括作成 回答者数：7

  4.8

  CSVファイル形式の請求先と請求情報を読み込むことで、複数の請求書などを一括で作成する

• 帳票の自動作成／自動送信 回答者数：5

  4.6

  指定した日時に帳票を自動作成し、取引先に自動でメール送信する。同じ内容の請求書などを同一の相手先へ定期的に発行する場合に役立つ

各種管理機能

• 帳票ステータス管理 回答者数：11

  5.0

  見積書や請求書の発行から代金回収まで、帳票のステータスをシステム上で管理できる

• 帳票の一覧 回答者数：11

  4.9

  電子保存された見積書を一覧として閲覧できる。日付や取引先名、商品名などによる検索機能に対応している

• 得意先管理 回答者数：11

  4.9

  取引先ごとの情報をデータ化した台帳ツール。請求書や見積書などと連携しており、帳票に情報を入力すると台帳に得意先情報が自動登録される

• 商品管理 回答者数：11

  4.8

  商品ごとに単価や課税区分などの情報を管理する台帳ツール。請求書や見積書などと連携しており、帳票に情報を入力すると台帳に商品情報が自動登録される

• データ連携 回答者数：8

  4.7

  他のソフトと連携可能な形式で住所情報などをデータとして書き出す。はがき作成／宛名印刷ソフトや送り状発行システムなどに読み込むことで、ダイレクトメールや送り状を簡単に作成することが可能となる

電子契約サービス

電子署名の作成・管理機能

• 電子署名 レビューがありません

  電子文書に署名フィールドを作成し、電子署名を入力できるようにする

• 証明書発行 レビューがありません

  電子署名した電子文書を暗号化して真正性を担保する証明書の発行を申請する。証明書は公開鍵と秘密鍵により認証される

• タイムスタンプ レビューがありません

  電子署名した日時、送信日時など電子文書に対して行われた全ての操作のタイムスタンプを付加する

• 不可視署名（透かし） レビューがありません

  文字として電子文書内に表示されない不可視署名を入力する

• 電子文書検索 レビューがありません

  署名した社内の部署・担当者、取引先、契約内容などをキーワードにして電子文書を検索する

• 自社情報登録 レビューがありません

  電子署名に必要な社内や部署、担当者などの基本情報をあらかじめ登録しておく

• 取引先情報登録 レビューがありません

  取引先の企業情報をあらかじめ登録しておく

契約に関する電子文書管理機能

• テンプレート レビューがありません

  契約書などのひな形（テンプレート）になる文書を作成し、用途に応じてすぐに利用できるように登録する

• 電子文書の内容確認 レビューがありません

  契約書などの電子文書に記載されている内容を確認する。内容に不備・変更があり修正が必要なときは編集・更新する

• 一覧表示 レビューがありません

  電子署名した電子文書を取引先や契約内容に応じて一覧表示する

• ワークフロー レビューがありません

  電子署名した電子文書を取引相手に送信、署名を依頼して返送、契約成立、保管までのワークフローを管理する

法令対応・外部システム連携機能

• 法令対応 レビューがありません

  日本の電子署名法、e-文書法や電子帳簿保存法などの法令に対応した電子署名または米国のESIGN ACTやEUのeIDAS規制、GDPR（EU一般データ保護規則）などの法令に対応した電子サインを利用できる

帳票作成・帳票管理ツール

基本機能

• システム連携 レビューがありません

  基幹システムや受発注システムなどからデータを受け入れ、帳票を一元的に管理・出力する

• 帳票設計 レビューがありません

  GUIベースなどで容易に帳票レイアウトの新規作成・編集、必要なデータのひも付けなどが行える

• 帳票出力 レビューがありません

  PDFやExcelなどでのファイル出力、紙への印刷を一括して行う

• 帳票送付 レビューがありません

  出力した帳票を、事前登録した宛先にメールやFAXでの自動送信を行う