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操作画面がシンプルで自分としては余計な機能やボタンが無くて使いやすい。 申込書や発注書を書面で発送したり、回収する手間が省ける。
現状、発注とか見積、申込書の発行と管理機能だけなので、貰いだけでなく経費などの支払管理もできると嬉しいと思います。
申込書や発注書の回収に数日かかっていたのが、早いと打合せの場でそのまま、回収可能。大体の場合は遅くとも当日中に回収できるようになった。営業単位での申込書回収率が可視化できた。
営業関連の書面回収と紐づけが容易になるので 営業マンや営業管理の改善にはうってつけです。 あまり大きな会社さんや会計ソフトとの連携がしたい場合は不向きです。
紙でしか請求書や申込書を受け付けてくれない顧客でも、すんなり対応してもらえたところと、書面を発行する側も受け取って承認する側にも、あまりITリテラシーがいらないところです。
管理画面の一覧からの検索機能に検索軸をもっと増やしてほしいです。 そうすれば色々な角度で書面の探し方が出来て、確認作業がもっと短縮できると思います。
商材の販売時に対面でなくリモートで申込書回収の最後まで行えるので営業の移動中合間の時間活用や、在宅での勤務回数を増やしたりすることが導入前より数倍に増やせました。
申込書、請求書、見積書をクラウドで発行でき GMOサインで電子契約出来るので裏付けも安心。 シンプルなので使いやすい。 この手のもののリテラシーが無くてもほぼフォーム入力なので キーボードとマウスが使えれば使いこなせるところ。
書類の郵送機能（サービス？）もあると助かります。おそらく検討していらっしゃるとは思いますが、他社サービスとのAPI連携が増えるともっと使いやすくなるので、ぜひ検討して欲しいです
特に申込書、発注書の発行業務が圧倒的に早くなったこと。 申込書、発注書の回収作業がなくなったこと。 営業にかける時間が増えました。
同様のサービスに比べてコスパはかなり良く サクサク使えるので、機能的に足りるならばおすすめです。
シンプルでわかりやすいUI。見積もりから発注から請求まで一気通貫で出来る点から、さらにGMOサインと連携しているところもGoodです！
少し立ち上がりに時間がかかるところと、顧客管理のCSV等の一括データ取り込み機能。顧客データの移管が効率良くなる。
CRMにスマートディールで発行したURLを貼り付けるだけで、そこから見積もり→発注→請求→GMOサインで締結と管理工数の削減と顧客管理が効率化出来た。
シンプルで使いやすさ。
必要機能が備わってるのは勿論ですが、UIUXが非常に良いです。顧客に確認や発注をしてもらうための顧客向けページの見た目が良く、顧客側の操作も直感的で簡単なのが特に良いです。
機能面では特にないのですが、顧客向けページのUIをカスタマイズすることが出来るようになるとうれしいです。
検討の際、他社のツールでも機能は申し分なかったのですが、顧客に渡すページの見た目があまり良くなかったり、初心者だと直感的にわかりにくかったりと、いまいちピンと来るツールがなく。 弊社はブランディング支援をしてるので、顧客とのやり取りが発生するツールとなるとUI/UXは外せなかったので、スマートディールはぴったりでした。
UI/UX重視で、受発注業務の効率化を検討するなら特にオススメです。
見積もり作成と電子契約と請求業務が繋がってるハイブリットなSaaS。 提案する見積もりを作れば後ろのプロセスを自動化出来るので、これひとつあれば営業事務系の諸作業はとりあえずOK。 マーケティング支援やWeb広告/動画制作をしてる弊社に丁度あいました。
BIツールのように可視化分析が出来るようになると、もっと良くなると思います。そこから今後発生しそうなforecastや注力顧客、売れ行きの良い商材の分析、担当営業毎など。
弊社の事業は月額サービスや売り切りサービスが混在していて、営業事務の作業だけでいくつかのSaaSやらツールやらエクセルやらを複数利用で管理しないといけなかったのですが、その辺をひとつにまとめて簡略化できました。顧客対応のスピード感もあがって、前よりもIT固定費が下がったので一石三鳥です。
営業事務作業の一元化とコスパ重視なら迷わずオススメです。弊社のようなマーケティング系の企業なら多分はまると思います。
弊社は採用代行や人材紹介、代理販売、SaaS提供など、かなり幅広いビジネスモデルが混在するHRベンチャーですが、取引に関わる事務管理を1つのツールで管理・運用することが出来るようになりました。
相手方はユーザー登録の必要がなく、クラウド完結なので、新規や既存に関係なく取引が全てWebで完結するのが非常に良いです。あと、機能数の割に月額費用が非常に安いので、コスパはかなり良いと思います。
会計ソフトとの連携は出来るのですが、SlackやGSSとの連携も出来たら色々と自動化出来るようになるので嬉しいです。
ビジネスモデルや提供サービスのバラエティが広いため、取引に関わる事務管理を1つのツールで上手く管理することが出来てませんでした。取引関連業務を全社でワンストップでこなせるようになり、社内管理がシンプルになったのが大きなメリットです。
弊社が最も大事にするスピード感も高まり、副次的なメリットも得られたと思います。
複数サービスを提供してる企業だと、より導入効果を発揮すると思います。
基本的なメイン機能は、書類ページの作成と受発注トランザクション管理の2つなので、非常にシンプルで使いやすい。補助機能や補完機能がかなり多いので、受発注や売上まわりの管理をするだけなら、殆どのかゆい所に手が届く。
細かく言えば多くの機能があるものの、どれも補助機能なのでカスタマイズ性は低め。IT知識があって、自社開発的な感じで捏ねくり回したい人にとっては物足りないかも。
受発注と売上まわりの管理を一本化したかったので導入。何度も同じ用な書類作成や数字管理をする手間が省けたのが大きなメリット。
受発注と売上まわりの管理を手軽に一本化したい方。導入前に結構色々調べましたが、コスパはかなり良い方。
B2B(企業間)取引で必要な受注・発注プロセス（見積、申込、請求、等）を、Webプラットフォーム上で全て完結させる、ありそうでなかったクラウドツール。
ユーザーはよくある書類作成ツールと同じような手順で、各書類を模した固有のWebページを作成する。この作成したWebページのURLを顧客に送付することで、相手はPCやスマホで内容を確認し、申込業務をそのページ内で出来るようになっている。コンセプトが面白い。
Webフォーム同様に、ユーザーの取引先は利用時に会員登録などの必要がないため、新規営業や新規取引でも使いやすいのが良いポイント。
立ち上がりから間もないサービスなので仕方ないが、書類のデザインに関しては種類が1つのみ。もう少し種類やレパートリーがほしい。このあたりは今後に期待。
■どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？ 販売プロセスを一気通貫で完結出来るので、書類や数値の多重管理が大幅に減った。
顧客の発注担当や決裁者の出社有無が関係なくなり、受注サイクルのスピード改善にも繋がった。
採用支援やITサービスなど、スピードが大事な無形商材の事業なら迷わずお勧め出来る。
更に、弊社のようなベンチャーやスタートアップなら、現場が新しいサービスの受け入れもしやすく、メリットを十分に享受可能。
逆に、現状は在庫管理機能がないため、自社で在庫を抱えてロット管理するような有形商材の事業には適していない。
一般的な販売管理や書類作成ソフトだと、月額課金や期間報酬での見積もりをしにくいですが、後発なだけあって現代型のビジネスモデルに対応できる商品管理が出来ます。弊社はクラウドサービスやコンサルティング支援を中心に展開しているので、使い勝手が非常に良いです。ユーザー数無制限なので、最初から全社導入できるのも良いポイントです。
商品数が増えると検索がしにくいので、カテゴリー付与やタグ付けみたいなのが出来ると嬉しいです。 その他はとくに不具合や改善したいことは無いです。
見積、申し込み、請求等の受注プロセスに関わる書類業務を一元化できました。オンラインで全ての業務が完結するので、テレワークでも問題なく運用可能です。
販売管理における複数ソフトウェアの利用や、Excel/Word管理の煩雑さから抜け出したいならオススメです。
