Sales forceとの連携【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

弊社では社員が利用する名刺管理アプリを統一するために導入しました。
写真撮影による名刺の取り込みから、既に利用しているSales forceの取引先・取引先責任者への登録がスムーズに行える点がとても便利です。ストレスフリーで連携できるため、各担当者が利用するまでが早かった。
また、利用アカウント全員の名刺が自動で共有されるため、社員共有の電話帳としても便利に利用させてもらっています。

改善してほしいポイント

名刺の相手がお客様なのか、協力業者の方なのかの振り分けを、Sales forceへコンバートするタイミングではなく名刺登録時にできると、営業以外の社員も使い勝手がよさそうと感じた。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

社内の名刺情報が各担当者ごとのファイリングに埋もれ、社員が別々の名刺管理アプリを利用し、名刺情報が一元化できていなかった。
Smart Visca によって名刺情報が一元化されSales forceと連携することで、獲得名刺へのフォロー漏れ防止や名刺に付随する様々な情報の備忘・今後のアプローチの計画に役立っている。

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